一周看市:A股会逐渐步入上行通道 6月中旬是重要分水岭
2021-03-26 00:23:37 来源:[db:来源]作者:[db:作者]
中信证券:转机在6月,A股会逐渐步入上行通道一方面,5月制造业PMI显示微观预期依然偏弱,外部因素影响下5月宏观数据可能弱于预期。另一方面,预计6月美方的“3000亿美元”商品加税清单落地概率不大,6月下旬的日本G20会再次打开2~3个月的谈判缓和窗口。再考虑到相机偏松的政策逐步生效,结合中信证券研究部宏观组的预测,4、5月份宏观经济处于阶段性低点,后续将缓慢回升。进入6月后,预计压制A股估值的主
配置上继续关注抗通胀预期的必需消费+宏观相关性相对小的科技成长,同时关注可能成为新对冲阵地的经济开发区以及国企混改主题。
中信建投证券:IDC和云计算板块具有明确发展空间和投资机会
中美贸易战仍是本周市场关注的焦点,贸易战给市场带来较大不确定性,市场情绪波动较大,影响全球科技股估值。重点看好云计算和IDC板块,该板块受到贸易战影响较小,具有较为确定的发展空间和投资机会。
另外,云计算的发展也将为IDC行业带来增长机会。我国目前国内云计算的渗透率不到10%,具有巨大的提升空间,同时美国的云计算厂商资本开支也远远高于中国,中国互联网厂商资本开支的增长空间很大。IDC行业已经经过了一轮洗牌,行业门槛有所提升,更依赖于规模效应以及技术的优势来获得市场核心地位,在巨头的生态链中占据一席之地。云计算巨头的IDC建设主要集中在一线城市,而一线城市土地资源供应紧张,政府对IDC建设审批趋严,带动IDC同样也向龙头集中。推荐IDC龙头万国数据、服务器龙头浪潮信息;此外云计算IaaS推荐金山软件,SaaS推荐用友网络、金蝶国际。
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