科技股投资主线基本已形成共识 北上资金意外反转入市
科技引领市场主线 科创板或助推科技股行情
近期政策面暖风不断,A股“政策底”已经探明,至于市场底在何方,业内机构有着不同的判断。记者注意到,虽然对于中短期底部投资者还有分歧,但整体而言,A股机构投资者对未来以科技进步、创新引领的科技股投资主线基本已经形成共识。
展望6月,银河证券表示,A股目前估值合理、下跌空间有限,预计市场将维持震荡行情。资产质量好的价值股和稳定成长股有低估倾向,可进行挖掘。从长期来看,外部因素短期可能会暂缓经济企稳回暖的步伐,但并不会改变经济周期的运行趋势;年初以来的牛市逻辑仍部分成立,牛市会有所推迟,但是终将会来,看好权益类资产的长期配置价值。
中信证券策略称,之前强调底线思维下,A股离市场底线已经很近,且5月中旬以来一直运行在风险收益较优的战略配置区间。进入6月后,预计压制A股估值的主要因素将陆续迎来转机,以时间换空间后,市场会逐渐步入上行通道,兑现配置价值。
而就当前阶段资金的配置来看,中金公司认为,5月以来在外部扰动上升的背景下,风险偏好下行态势明显,基本面占优的公司在市场调整中更易获得调仓资金青睐,相对抗跌属性驱动基本面因子继续表现。
深圳一家中型私募基金公司负责人对表示,从草根调研的角度来看,未来很多制造业供应链的国产替代步伐有望大大加快。“短期看,贸易层面好像增加了市场的不确定性,但长期会大大助推本土供应链的占比,而这对不少的A股上市公司来说是实实在在的长期利好。挺过这一阵子,可能迎来的是戴维斯双击的科技牛股时代”。
北上资金意外反转入市
昨日的市场并不强。但北上资金却给出了最意外的反转。数据显示,除了2015年之外,北上资金首度出现连续两个月净卖出,四月和五月净卖出金额高达716.7亿元。但就在A股走弱,大家都以为北上资金会继续成为抛售主力的时候,昨日这类资金却成为市场上为数不多的多头。据数据显示,北上资金一反连续多日卖出的势头,昨日净买44.06亿元。
此外,相对于外围主要市场,A股的确相对较为便宜。A股在“入摩”之后又顺利“致富”,颇受外资青睐。值得关注的是外资有非常优秀的左侧交易能力,他们往往是先知先觉者,从去年10月底开始,北上资金就一直买买买,去年11月至今年3月都是处于净买入的状态。后续外资若能持续昨日表现,对市场的“虚弱状态”则可能需要重新评估。
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