研报透市:外资大举唱多,“新一轮牛市周期正在开始!”,央企标的投资价值凸显,把握四条主线
金融界12月6日消息 疫情防控优化的好消息还在纷至沓来!
关于疫情防控,央视和新华社也相继发表重磅文章。首先是央视的报道,其中提到,权威专家称,现在的奥密克戎和那会儿我们的流感比,它导致肺炎或者甚至说重症或者危重症的比例比流感还低。
另外,新华社也发文了,其中提到,最困难的时期已经走过,现在奥密克戎病毒致病力在减弱,我们的应对能力在增强,这为持续优化完善防控举措奠定了基础,提供了条件。
券商对于防疫诸多变化也给与资本市场积极预期,大摩将中国股票评级由“持股观望”上调至“增持”,并表示“中国股票新的牛市周期正在开启”。
此外,认为长期低估值,对国民经济有重要支撑的行业有望迎来估值修复。
财通证券认为,在“新型举国体制”和“大安全”主线下,随着国企改革三年行动收官临近,把握国民经济命脉的央企国企将“大象起舞”,迎来价值重估。
大摩:中国股票新的牛市周期正在开启 建议增配消费品公司
当地时间12月4日,大摩的一份报告引发市场关注。该报告将中国股票评级由“持股观望”上调至“增持”,这是自2021年1月以来,时隔近两年,大摩首次上调中国股票评级。
此外,大摩还将2023年底论坛上提出要“探索建立具有中国特色的估值体系,促进市场资源配置功能更好发挥”。山西证券研报指出,中国特色估值体系的提法引发高度关注,长期低估值,对国民经济有重要支撑的行业有望迎来估值修复。
此外,相关行动已经开始在交易所层面落实。12月2日,上交所制定了新一轮央企综合服务相关安排,涉及央企上市公司的主要举措有三方面。一是服务推动央企估值回归合理水平。二是服务助推央企进行专业化整合。配合国务院国资委开展央企专业化整合,为央企整合提供更多工具和通道,推动打造一批旗舰型央企上市公司。三是服务完善中国特色现代企业制度。
国泰君安展望2023年央企投资策略,表示2023年“以优质国企为依托的国家经济安全建设”或成为本轮国企改革主题的投资主线之一。该机构研判,带有“国改基本完成的国企(最好是央企)”、“估值较低”、“涉及经济安全”这三重标签的上市公司将符合更多投资者的审美偏好,具有更高的预期投资回报率。相关标的较为集中的板块可能包括信息技术、等。
财通证券首席策略李美岑指出,在“新型举国体制”和“大安全”主线下,随着国企改革三年行动收官临近,把握国民经济命脉的央企国企将“大象起舞”,迎来价值重估。建议把握国企改革四条主线:
1)通过资产注入或重组进一步提高证券化率;
2)股权激励目标下有望出现业绩改善;
3)双碳转型,发力“碳中和”;
4)“大安全”相关战略新兴产业的央企国企带头补短板、煅长板。
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