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海通策略:股市已步入上升通道,中期重视数字经济,兼顾医药等消费

2022-12-11 12:36:00 来源:券商研报精选作者:佚名
核心结论:①10月中旬以来行业轮动频繁,安全、中字头国企、地产链、消费等轮番表现,这是底部第一波上涨

  核心结论:①10月中旬以来储能产业技术联盟预测,23年中国电化学储能累计装机量增速将达82%。新能源车方面,根据乘联会数据,11月新能源车零售销量达59.8万辆,同比增长58.2%。随着新能源汽车向智能化转型,新能源车产业有望从硬件制造逐渐向软件和生态演变,可关注智能座舱和自动驾驶领域。根据前瞻产业研究院援引ICVTank的预测,智能座舱核心的域控制器25年出货量将达到1300万套,22-25年期间年复合增长率达55%。

  此外,消费存在修复性机会。过去几年消费板块在疫情反复影响下,基本面受到压制,医药等消费行业估值、基金配置处在历史低位。随着疫情管控进一步优化,抗疫类医药需求有望快速上升,当前相关行业吸引力更为凸显。大众消费等品类的机会或在疫情好转后逐渐展开。

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  风险提示:疫情扰动影响经济复苏。

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