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【报告导读】在国内疫情的代理变量陆续达峰之后，海外的货币政策紧缩放缓的交易也已经抢跑。当下市场的边际
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摘要 核心观点 2023年伊始，市场迎来牛市第一波行情，价值搭台，成长占优，题材活跃。 我们在
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投资要点 一、海外市场：美联储和市场仍存在较大分歧，继续关注经济和通胀走势。美联储12月会议纪要继
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元旦后全国各地疫情快速“过峰”，刺激政策频出推动经济加速修复，全年关键做多窗口已经开启，增量资金“抢
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在23年开年的第一篇报告《连续3年Q1都有大跌，2023Q1能不能对大家好一些》（点击可进入公众号正
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这一年来，A股几起几伏，大事不断，我们又见证了不少大事：东数西算、俄乌冲突、一天一白马、中字头崛起…
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策略专题研究：回顾2022年十大决断时刻 民生证券牟一凌，方智勇，王况炜，梅锴，吴晓明，胡悦，沈
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核心结论：①A股实现开门红源于稳增长政策等利好因素驱动，基本面预期改善、资金面充裕，春季行情有望逐渐
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核心观点 回顾：2022年2月以来逐步构建“新半军”择时及行业比较框架。2022年4月14日《调整
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2023年A股喜迎开门红，元旦假期后首周的四个交易日中，沪指连涨四天收复3100点并站上半年线，创业
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· 概要· 国内方面，新年第一周股票市场普遍上涨，港股表现依然亮眼，人民币升值回到6.9以下。 一
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核心观点 2023年中国经济反转向上的概率较高，投资中国已成中外投资者共识，2023年的全球金融市
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A股2023年第一个交易周迎来了“开门红”，虽然指数涨幅不大，但题材个股热闹非凡，尤其是以数字经济为
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在 2022 年的最后一个交易日，人民币兑美元的汇率出现了较大的上升，收复了7:1的大关。进入202
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港股重返 21000 点，率先确立牛市行情。港股走牛，将会直接刺激A股市场的走势。从经济基本面与市场
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春节前的10个交易日，年报披露刚露出尖尖角，这是一个选个股潜伏的最佳时期。投资者可以从上市公司的业绩
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本周，A股可谓是挑战压力的一周。虽然只有4个交易日，但盘中热点可圈可点。大数据和装修建材、房地产开发
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特斯拉官网终于打开新年“盲盒”了。1月6日，据特斯拉中国官网，特斯拉国产车型大幅降价，Model3
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本周，A股可谓是挑战压力的一周。虽然只有4个交易日，但盘中热点可圈可点。大数据和装修建材、房地产开发
