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券商IPO承销保荐费受益科创板 下半年以来保荐收入已达32亿元

2021-03-26 00:16:29 来源:网络作者:未知
不少投行人士在曾在2018年向记者表示,投行业务好似“寒冬”。由于监管对IPO市场的态度“严”字当头,对想要上市的优质企业提出了更高的要求,券商投行的项目筛选门槛也随之提升,受此影响,IPO承销保荐收入下滑明显,未能助力券商2018年业绩。时隔不到一年,在科创板落地、IPO排队企业资质提升、发行审核节奏逐步回升的背景下,券商投行业务再次焕发生机。下半年以来券商IPO保荐收入已达32亿元一组数据更能

记者发现,今年上半年36家上市券商证券承销业务收入已占上了两位数。半年报数据显示,上市券商前6个月的证券承销业务净收入合计149亿元,同比增长11%。排名前五的券商分别为中信证券、海通证券、中信建投、国泰君安和光大证券,分别实现证券承销业务净收入18.04亿元、16.47亿元、16.21亿元、10.64亿元和7.99亿元。

从规模来看,证券公司承销的债券总规模为3.09万亿元,同比增长55%。信用债、金融债、公司债、企业债、银行间市场债务融资工具(含短期融资券、中期票据、定向工具等)和资产支持证券等债券细分品种均保持了较为强劲的增长势头。不过,证券公司的股权承销规模为6125亿元,同比下降13.17%。其中,IPO发行数量为66家,募集资金金额为603亿元,同比下降35%。此外,受到监管政策的影响,传统股票增发业务持续萎缩。2019年上半年再融资募资规模为5521亿元,同比下降10%。

对于下半年券商投行业务情况的预判,天风证券认为:“在流动性整体宽松,债市利率回归低位的情况下,预计下半年国内债券市场融资规模整体有望维持高增长,有望增厚证券公司债券承销业务收入。此外,下半年科创板的推出有望带来业绩增量,从更为长远的角度来看,科创板的推出对作为中介机构的证券公司投行业务竞争格局带来重大影响,投行业务或将进一步向龙头券商集中。”

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