一年新增4名股东 泽璟制药IPO前夕“突击入股”

截至本招股说明书签署日，公司最近一年新增4名股东，新增股东均不属于战略投资者，其中，泽璟制药成立于2009年3月18日，企业类型为股份有限公司(外商投资、上市)，为上交所科创板上市公司。

根据本次发行上市出具的审计报告，公司2020年度营业收入为24,317.06万元，公司报告期内研发费用分别为3,711.66万元、5,729.87万元和6,608.87万元，占当期营业收入比例分别为23.57%、27.56%和27.18%。结合公司最近一次投资机构增资对应的估值情况以及可比公司在境内市场的估值情况，预计公司发行后总市值不低于人民币15亿元。

公司符合并适用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第二款第(二)项规定的上市标准：预计市值不低于人民币15亿元，最近一年营业收入不低于人民币2亿元，且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于15%。

本次IPO拟募资12亿元用于靶标筛选及验证研究中心建设项目、CHAMP平台升级项目、创新药物靶标数据中心建设项目、创新药物研发项目、补充流动资金。

此外，A股上市公司澳洋健康持有公司1,292,308股，持股比例为1.66%。

值得一提的是，截至本招股说明书签署日，发行人共有17家非自然人股东，其中10家非自然人股东谱润投资、台州谱润、张江科投、盈谷投资、人福医药基金、联创永钧基金、誉瀚投资、自贸区三期基金、华晟投资、鑫檀投资属于《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案管理办法(试行)》所指的私募投资基金，已履行相关备案程序。

值得关注的是，吉凯基因曾存在对赌协议，公司历史沿革变动过程中，涉及多轮融资。根据公司、曹跃琼与投资方签署的交易文件的约定，投资方根据其各自适用的交易文件分别享有部分股东优先权利，包括但不限于：知情权、优先认购权、优先出售权、反稀释权、股份回购权等。

截至本招股说明书签署日，公司的全体现有股东均已签署《上海吉凯基因医学科技股份有限公司关于终止股东特殊权利之协议书》，同意上述特殊权利自公司向上交所递交上市申报材料之日(以收到上交所受理申请通知之日为准)(以下简称“终止日”)自动终止，特殊权利自终止日起即告终止且自始无效。相关条款彻底终止且未来亦不再恢复法律效力，并对协议任何一方及该等权利的承继方均不再具有约束力。公司股东与公司之间以及与其他股东之间不存在任何直接或间接以公司经营业绩、发行上市等事项为标准，以公司股权变动等事项为实施内容的对赌协议或特殊权利安排等类似情形，公司对特殊权利的清理情况符合《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答(二)》第十条的规定。

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