今日资金抢入六只强势股一览(2019年7月26日)
类别:公司研究机构:中信建投证券股份有限公司研究员:郑勇日期:2019-07-26
事件公司于2019年7月24日晚发布2019半年报,2019上半年公司实现营收53.6亿元,同比下滑7%;实现归母净利5.34亿元,同比增长9%;实现扣非后归母净利4.84亿元,同比基本持平;实现经营活动净现金流14.1亿元,同比增长285%。
简评
保险理赔、套保收益、三费缩减叠加毛利率提升,公司业绩同比增长
报告期内公司营收同比下滑而净利同比增长,主要由于:①2019上半年公司其他收益8308万元,同比增加6959万元(主要为保险理赔);②公允价值变动净收益2074万元(主要为套期保值),同比增加4458万元;③三费、税金及附加合计10.64亿元,同比减少2288万元。上述三项合计增厚盈利1.37亿元。④报告期内公司毛利润18.92亿元,同比下滑1.13亿元。叠加其他细微差距项最终公司实现营业利润9.30亿元,同比增加3072万元。
公司毛利润的变化主要由于:①公司功能性产品价格下滑导致营业收入下滑,2019上半年固蛋、液蛋、维生素A均价分别为18.43、15.06、371元/kg,同比分别下滑6%、5%、65%;②功能性产品主要原材料价格下滑幅度超出产品价格下滑幅度,最终导致功能性产品在营业收入下滑10%的情况下毛利率同比上升1个百分点;③毛利率较高的特种产品占比增加。报告期内特种产品营收增加4%,毛利率增加1个百分点,占营业收入比重21%,同比上升2个百分点。
内生外延并举,特种产品成为第二业务支柱
报告期内公司特种产品营收占比提升至21%,毛利占比提升至32%,已经成为公司名副其实的第二业务支柱。公司特种产品业务规模的迅速扩大,一方面得益于对Nutriad的整合,另一方面得益于喜利硒、安泰来等产品强劲的销售增长。此外,公司先前开发的罗迪美A+Dry产品能够兼具液体蛋氨酸的低成本和固体蛋氨酸易使用的优势,后续市场潜力同样巨大。
商务部展开蛋氨酸反倾销调查,公司弹性巨大
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