今日各大机构看好十大金股一览(2019年7月17日)
风险提示:项目推进节奏不及预期、开业客流不及预期、关键人员流失、长期股权投资减值影响主业利润。
公司千古情系列高利润率/快速盈利/可复制性强,品牌IP实力彰显。存量项目杭州/三亚/丽江/九寨伴随剧院扩容、配套完善、营销升级仍有增长潜力;19年-21年储备项目聚焦一线旅游目的地,选址优化、推进步伐加快、复制效率提升,并逐步向城市演艺和演艺谷模式升级,有望打开新空间。预计19-21年归母净利润12.25/14.83/18.92亿元,剔除六间房业绩贡献,预计19年公司演艺主业利润10.55亿,对应19年PE为33倍,维持目标价25.42-29.05元及买入评级。
完美世界
业绩增长符合预期,关注下半年新品游戏进度
事件描述
公司发布2019年中报预告,预计2019年上半年归母净利润9.6-10亿元,同比增长22.78%~27.90%。
事件评论
公司中报业绩符合预期,增速相对于2019Q1略有下滑。按照预期中值预计,2018H1归母净利润9.8亿,其中Q1、Q2归母净利润分别为4.86亿,4.94亿,单季度同比增长35%,17%,2019Q2单季度增速有所放缓。公司Q2业绩增速放缓的主要原因在于公司影视业务受严监管政策影响,对整体业务有所拖累。
公司游戏业务表现优秀,《完美世界(002624)》手游流水表现稳定,从Q2开始将持续贡献利润增量,同时19年公司储备产品丰富,后续增长潜力较大。1)《完美世界》手游Q1上线22天,预计Q1流水8亿元左右,预计全年流水30亿元,按照净额法计收入。2)手游储备产品丰富,老产品流水较为稳定,后续增长动力较强,公司拥有《笑傲江湖》、《我的起源》、《梦间集天鹅座》、《神雕侠侣2》等储备产品,《云梦四时歌》(已经上线)和《我的起源》均由腾讯代理。
腾讯拟提升和安卓渠道的分成比例,有利于精品研发商,长期看5G会催化云游戏、VR/AR游戏的发展,头条、爱奇艺积极参与游戏发行市场,公司以研发为本,将长期受益行业的发展趋势。1)7月6日,腾讯拟提升部分安卓渠道的游戏分成比例,将从50%的分成比例提升至70%,将利好精品研发商。2)受5G催化,云游戏平台兴起,最先受益的必然是主机游戏厂商,而完美世界则是A股市场唯一的主机游戏厂商,将受益云游戏的兴起。3)头条、爱奇艺相继参与游戏发行业务,与腾讯产生竞争,后续可能提升研发商的分成比例,公司在内容研发商具备优势,并在2018年补充研发团队,后续竞争优势将会进一步凸显。
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