今日各大机构看好十大金股一览（2019年7月8日）

投资建议：维持“买入”评级

公司产能扩张步伐稳健，有望充分受益畜禽周期上行，预计2019/2020年EPS分别为1.49/3.45元，给予公司2019年35倍PE，对应合理价值52.15元/股，维持“买入”评级。

风险提示

猪价波动风险、疫病风险、食品安全等

中公教育

高成长性职教龙头 19H1业绩预增100～135%

中泰证券07月07日给予中公教育(002607)增持评级。

投资建议：政策鼓励职业教育，公司作为职教培训龙头，品牌优势显著，拓展赛道能力强，有望长期受益于政策红利。随着机构改革的结束，事业单位序列增速向好，教师序列受益于教培政策新规，考研、IT 赛道高速增长。渠道端进一步下沉至县级，同时主要省市基地的建设有望打开产能空间。预计19/20/21年净利润16.55/23.52/32.13 亿元，每股收益0.27/0.38/0.52 元/股。当前股价对应市值810 亿元，估值49x/34x/25x，维持“增持”评级。

风险提示：随着协议班占比提升，若通过率不达预期，退费率将提升，将影响面授培训业务增长;公考培训行业的天花板较为明显;品类拓展不及预期;参培率提升不及预期。

该股最近6个月获得机构54次买入评级、20次增持评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。

万科A

6月份销售点评：销售增速放缓，拿地聚焦都市圈

事件描述

公司6月实现销售面积489.3万平，同比增长8.8%;实现销售金额663.9亿元，同比增长1.2%;1~6月份累计实现销售面积2150.1万平，同比增长5.6%;实现销售金额3340.0亿元，同比增长9.6%。

事件评论

6月销售面积增速放缓，销售均价环比下滑。万科6月实现销售金额约663.9亿元，同比增长1.2%;销售面积489.3万平，同比增长8.8%;

当月销售均价13568元/平，较上月的15844元/平下降14.36%。上半年实现累计销售金额约3340.0亿元，同比增长9.6%;累计销售面积2150.1万平，同比增长5.6%。公司6月销售面积增速明显收窄为8.8%，销售均价下滑幅度较大，销售有所承压。

6月拿地面积降幅环比扩大，上半年拿地偏谨慎。公司6月单月拿地建面约458.5万平，同比下降约36.8%;上半年累计拿地建面约1563.6万平，同比下降约29.9%。拿地价款方面，公司6月单月拿地总价约284.5亿元，同比下降约16.6%;上半年累计拿地总价约993.7亿元，同比下降约15.6%。拿地强度方面，公司累计拿地面积/累计销售面积比例为72.7%(去年同期为109.6%)。整体看，公司上半年拿地趋于谨慎，拿地强度有所减弱。