今日各大机构看好十大金股一览(2019年6月13日)
2021-03-26 00:45:40 来源:金投网作者:未知
上汽集团销量点评:否极泰来把握节奏,全面进入去库存事件:公司发布5月销量数据:合计销量48.1万辆,同比减少16%。其中上汽大众批发销量15.4万辆,同比下降10%;上汽通用销量14.1万辆,同比下降9%;上汽通用五菱销量11万辆,同比下降34%;上汽乘用车销量55万辆,同比下降6%。国六切换阵痛期,全面进入去库存周期。今年以来车市低迷,上汽大众和上汽通用销量均出现不同程度的下滑。国六实施在即,整
如东三期、四期有望明年开始逐步投产,成长性将成为公司未来主流。公司规划了如东三期、四期以及3.26万吨农药制剂项目。如东三期投资额20.22亿元,达产后预计实现收入15.41亿元、净利润3.72亿元;如东四期投资额4.30亿元,预计实现收入10.23亿元、净利润1.28亿元;3.26万吨农药制剂项目投资额2.02亿元,预计实现收入6.25亿元、净利润7273万元。公司19年基本上没有新增产能投放,估值受到压制,明年随着产能的逐步释放,公司将延续成长路径。
维持“强烈推荐-A”投资评级。近期油价和农药需求都有所下滑,农药企业估值不断下调。但农药是刚需,长期需求稳定,农药行业龙头集中度提升的趋势也很确定。公司作为中化旗下的农药业务平台,研发和工程技术能力国内领先,未来有望不断成长。考虑此次并购,预计公司2019-2021年归母净利润分别为11.77亿、14.12亿和17.17亿,对应PE分别为14倍、12倍和9倍,维持“强烈推荐-A”评级。
风险提示:下游需求不及预期的风险;政策不确定性导致产能建设较慢的风险。
维持“强烈推荐-A”投资评级。近期油价和农药需求都有所下滑,农药企业估值不断下调。但农药是刚需,长期需求稳定,农药行业龙头集中度提升的趋势也很确定。公司作为中化旗下的农药业务平台,研发和工程技术能力国内领先,未来有望不断成长。考虑此次并购,预计公司2019-2021年归母净利润分别为11.77亿、14.12亿和17.17亿,对应PE分别为14倍、12倍和9倍,维持“强烈推荐-A”评级。
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