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海南橡胶:拟1.81亿美元收购HAC公司36%股权

2022-12-08 12:00:25 来源:网络作者:未知
海南橡胶(601118)11月16日晚公告,公司拟以支付现金的方式,通过境外SPV收购中化新所持有的HAC公司5.74亿股已发行普通股股份(约占HAC公司已发行普通股的36.00%)。本次协议转让的收购价格为0.315美元/股,对应的交易对价为1.81亿美元。本次协议转让完成后,海南橡胶将通过境外SPV持有HAC公司36.00%已发行普通股,成为HAC公司的间接控股股东。 公告显示,本次交易的标的

海南橡胶(601118)11月16日晚公告,公司拟以支付现金的方式,通过境外SPV收购中化新所持有的HAC公司5.74亿股已发行普通股股份(约占HAC公司已发行普通股的36.00%)。本次协议转让的收购价格为0.315美元/股,对应的交易对价为1.81亿美元。本次协议转让完成后,海南橡胶将通过境外SPV持有HAC公司36.00%已发行普通股,成为HAC公司的间接控股股东。

公告显示,本次交易的标的是“中化国际”旗下在新加坡上市的公司股权,即“中化国际”的天然橡胶业务板块,涉及种植胶园、加工厂和贸易业务。标的公司拥有优质天然橡胶加工资源,管理团队经验丰富,已形成覆盖种植-加工-销售的全产业链和全球主要地区的布局,其种植端主要布局在喀麦隆,加工端位于印尼、泰国和中国,且已构建覆盖欧洲、北美和亚洲的全球销售网络。标的公司的加工工厂均按照业内较高水准的HeveaPro生产标准建立了标准化生产体系,主要布局于印尼、泰国、中国等,自种植量2万吨、加工量87万吨、加工产能143万吨,其中海外加工产能约为123.7吨。

标的公司于2013年在新加坡交易所凯利板上市。截至2022年8月31日,标的公司共发行普通股15.95亿股,总市值约为2.25亿美元。截至2021年12月31日标的公司净资产6.9亿美元(含1.92亿美元永续债)、总负债13.3亿美元、总收入24.5亿美元、净利润1704万美元、总资产20.6亿美元。

海南橡胶在公告中表示,本次交易前,公司主要从事橡胶的种植、加工与销售业务,是国内最大的天然橡胶种植企业,亦是集天然橡胶研发、种植、加工、橡胶木加工与销售、贸易、金融、仓储物流、电子商务及现代农业等为一体的大型综合企业集团,以销售天然橡胶的初加工产品为主要收入来源,胶园主要分布在海南省。本次交易标的公司与上市公司处于相同行业,交易完成后,海南橡胶将得以迅速获取天然橡胶及乳胶的海外加工产能,有助于海南橡胶进一步提升天然橡胶国际市场话语权及影响力;同时,海南橡胶将获得标的公司的下游客户资源,并利用标的公司的欧美贸易网络进一步切入全球天然橡胶贸易,扩大公司的天然橡胶贸易业务规模。此外,海南橡胶将获得标的公司在喀麦隆、科特迪瓦等天然橡胶新兴产区的天然橡胶种植园,加强国际化种植资源布局。

通过本次交易,海南橡胶可以实现扩大国际加工产能、补强贸易业务及下游客户资源短板、打破制约发展的瓶颈,更高水平地整合全球橡胶资源,实现更大价值提升,回馈公司全体股东。

来源:中国证券报·中证网 作者:田鸿伟

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