收购2/3债权及近半股权 并购20%股权

　　作为雅江县斯诺威矿业发展有限公司（下称“斯诺威公司”）重整投资人之一的协鑫能科，已确认收购斯诺威矿业部分债权及股权。

　　11月28日，协鑫能科（002015）发布《关于收购斯诺威公司债权及股权的公告》，截至目前公司已收购斯诺威公司的债权金额合计10.71亿元，占斯诺威公司总债权金额的66.2%。公司参股企业四川珩鑫已收购斯诺威公司45.71%的股权。

　　其中包括，全资子公司协鑫锂电和四川协鑫分别转让的2.76亿元和2.38亿元债权。另外，其还以对价4.48亿元收购了参股子公司四川珩鑫的子公司所持有的斯诺威公司5.58亿元债权。

　　上述三项债权合计超10亿元，而经管理人初步审查，斯诺威公司的债权共计16.13亿元。

　　同日，全国企业破产重整案件信息网显示，斯诺威公司管理人宣布，推荐宁德时代为第一顺位候选重整投资人，协鑫能科为第二顺位候选重整投资人。

　　从事破产重整案件的专业人士表示，遴选公告之日后，重整投资人应当按照参选文件上的时间及金额支付重整资金，管理人在收到全部重整资金后，将与重整投资人签订《重整投资协议》。

　　线下综合评分流程仅仅是遴选的第一步。上述专业人士指出，这并不意味着重整投资人的身份已经确认：“如果第一顺位候选重整投资人逾期或不愿以相关风险条款签订《重整投资协议》，则丧失重整投资人资格，顺位至第二候选人。”

　　“按照程序，待《重整投资协议》签署生效且报经雅江县人民法院同意后，将召开斯诺威公司债权人会议，组织债权人会议分组表决《重整计划草案》。”分析人士强调，在分组表决上，不论债权组还是出资人组，皆需占比该组2/3以上额度的债权人或者出资人表决通过。

　　该人士指出，鉴于协鑫能科已收购债权占斯诺威总债权的66.2%，并拥有斯诺威45.71%的股权，如表决不通过，重整计划将难以推进。此外，成都兴能持有的斯诺威54.29%股权正在拍卖，目前尚未确定出资人身份，需待拍卖完成，才能召开出资人组会议。

　　换言之，重整计划必须平衡协鑫能科在内的各方利益，实现出资人、债权人、债务人、利益相关方的共赢。

　　协鑫能科自去年3月宣布进入移动能源赛道以来，一直积极谋划锂电产业链供应链布局。11月14日，公司公告拟参与斯诺威破产重整案重整相关事项。

　　目前市场上锂矿资源稀缺，产品供应紧张，价格飙涨，国家鼓励加快国内锂资源的开发进度。“如本次能被遴选为斯诺威公司重整投资人，并获得斯诺威公司控股权，将有助于公司整合产业链资源，向移动能源上游原材料锂矿及电池材料行业进行业务延伸，有效保证公司移动能源业务电池包的供应稳定性，降低移动能源原材料成本，增强公司移动能源生态核心竞争力，完善公司在移动能源行业的布局。”协鑫能科表示。

　　作为协鑫集团旗下核心移动能源资产，协鑫能科是A股唯一一家布局第三方换电业务的移动数字能源科技运营商。8月15日晚间，协鑫能科公告称，拟发行可转债募资不超45亿元，用于电池级碳酸锂工厂建设项目等。目前，公司年产3万吨电池级碳酸锂项目的节能报告已获四川省发改委批复，即将进入开工建设阶段。

　　值得关注的是，宁德时代与协鑫集团除了此次共同相中斯诺威之外，不久前还就移动能源、储能及动力电池技术等多方面达成合作。9月19日，宁德时代和协鑫集团在福建宁德举行长期战略合作协议签约仪式。根据协议，双方将发挥各自综合竞争优势，在科技创新及产品研发方面展开战略合作；在重卡换电站通用性方面，展开技术合作交流；在动力电池梯次利用方面，根据重卡+储能应用场景，优化全生命周期电池成本；探讨在动力电池回收领域创新合作。