哈工智能“卖壳”江西矿王家族,西藏联创艾迪再现“长袖善舞”?

2023-02-11 14:24:00 来源:环球老虎财经app作者:盛佳荦
数年来,哈工智能多次更换实控人,困于“注入资产-业绩增长-亏损-卖壳”的资本游戏,从机器人到新能源,

  数年来,哈工智能多次更换实控人,困于“注入资产-业绩增长-亏损-卖壳”的资本游戏,从机器人到新能源,在资本大佬的操盘下,上市公司此次牵手江西锂矿家族,能否破除商誉魔咒,扭亏为盈?

  造了7年机器人,哈工智能将变身锂矿股。

  2月9日,哈工智能公告称,拟拟以发行股份及支付现金方式收购江西两锂矿股权,同时公布重大资产重组进展,拟出售所持有的天津福臻工业装备有限公司(以下简称“天津福臻”)100%的股权,同时筹集资金推动公司业务转型。

  这也意味着,多次变换主营业务的哈工智能又将开启新一轮资本运作,或将上市公司主体转让给拥有6座锂矿的江西矿王家族。

  据悉,自2017年变更控股权,哈工智能便沦为资本运作标的,频繁收购出售资产,从机器人到半导体,从军工到锂矿,五年间涉足多个市场热点项目,均未成功变身,如今终于找到“大金主”。

  目前执掌哈工智能的,则是创投圈颇有名气的女大佬艾迪,2015年至今,其以PE身份操盘多家上市公司收并购。仅用5年,就将一家亏损纺织公司打造成新能源锂矿标的,或将成为又一起震惊市场的“壳公司”操盘案例。

  哈工智能“卖壳”

  2月9日,哈工智能公告称,拟拟以发行股份及支付现金方式收购江西鼎兴矿业有限公司(下称“鼎兴矿业”)70%股权及江西兴锂科技有限公司(下称“兴锂科技”)49%的股权,本次交易将构成重大资产重组。

  此次交易完成后,作为对手方的“同安矿产品”持有上市公司股份的比例预计将超过5%,或成此次交易最大赢家。

  企查查显示,同安矿产品、鼎兴矿业、兴锂科技背后实控人均为张强亮,股东及高管均为家族成员。据媒体报道,张氏家族拥有6座锂矿采矿权,年产碳酸锂当量约2.3万吨,与张强亮为兄弟关系的张强金,在张氏家族中的话语权更大。

  在前两年的锂价暴涨行情中,这个来自宜春的矿业家族可谓“暴富”。鼎兴矿业、兴锂科技在2022年的净利润分别为3.09亿元、4.18亿元,上一年则分别录得2252.85万元、3866.49万元,同比增长12.71倍与9.81倍,净利润平均翻了十倍。

  据哈工智能公告,截至2021年8月5日,鼎兴矿业持有6座含锂瓷土矿采矿权,矿界内累计查明资源储量约6000万吨,矿石矿物主要成分为钾钠长石、透锂长石、锂云母、钽铌锰矿、钽锡锰矿等;兴锂科技作为配套选矿厂运营主体,原矿处理能力为50万吨/年。

  近两年,张氏家族通过旗下锂矿企业,先后与天力锂能、金银河、鞍重股份等5家上市公司有过交集,大多在“入表”的最后一刻宣告失败。如今选择分拆手中矿源,4座注入科力远、2座注入哈工智能,交易能否成功仍存不确定性。

  而为了“迎娶”江西矿王,哈工智能也抓紧清理表内资产,包括前几年刚收购的机器人公司。

  去年6月,上市公司公告出售海宁哈工现代机器人有限公司30%股权,将其出表,目前该交易双方已按照协议约定支付部分价款,正在办理工商变更手续。

  去年12月,上市公司与苏州福臻签署了《投资意向书》,拟向后者出售所持有的天津福臻工业装备有限公司100%的股权,截至今年2月9日,该交易方案尚在进一步磋商论证中,能否获批以及最终获批的时间尚存在不确定性。

  至于出售资产目的,公司表示,是为降低经营风险,同时筹集资金推动公司业务转型,降低公司对单一行业的依赖,增强公司持续经营能力。

  多次“转型”

  近年来,哈工智能多次变换主业,资本运作频频。

  2014年,通过定增收购等运作,未能挽救纺织主业的友利控股(哈工智能原名)开始筹划“卖壳”, 2015年5月,上市公司抛出震惊市场的96亿元重组案,宣布置入中清龙图股权等值部分,预估增值率2309.57%,后因中清龙图官司缠身不了了之。

  2017年初,友利控股迎来新接盘者,宣布与无锡哲方、无锡联创实施“三方交易”重组,后两者合计受让江苏双良1.83亿股,占总股本的29.90%。值得一提的是,在上述交易中,转让价格为17.7元/股,较转让前11.85元/股溢价了49%,交易总价总价32.4亿元。

  交易完成后,艾迪与乔徽入主,成为公司新的实际控制人,同时,友利控股迅速更名为哈工智能,并通过密集并购,将主业从氨纶切换至智能制造。

  2017年起,哈工智能先后注入天津福臻100%的股权、工大特种机器人15.6977%股权、瑞弗机电100%股权、宝控智能46%股权、苏州哈工易科49%股权。并将原有的氨纶业务、以及常州珏仁实业、蜀都房地产等房产业务加速剥离。

  不过,上述资产腾挪未能“拯救”业绩。2017年至2021年,哈工智能分别实现营业收入15.72亿元、23.83亿元、17.37亿元、16.18亿元和17.22亿元;归母净利润分别为0.9亿元、1.2亿元、0.41亿元、0.06亿元和-5.88亿元。公告显示,上市公司2022年预计亏损8亿元至11.5亿元。

  对于亏损原因,哈工智能回应称,一方面是受前几年收购对应的商誉影响外,另一方面智能制造业务“内卷”比较严重,公司未来想要转型,向毛利率、现金流比较好的行业发展。

  2021年,哈工智能再度切换赛道,拟8.4亿元收购江机民科70%股权,宣布向军工领域转型,转型尚未完成,如今又将切换至新能源赛道。

  展望后市,哈工智能表示,公司将控制标的公司的含锂瓷土矿资源,快速进入新能源上游含锂瓷土矿采选领域,未来还将积极探索向下游碳酸锂生产业务的延伸路径,在原有智能制造业务的基础上,实现对新能源板块业务的切入,打造“一体两翼”新格局。

  “西藏女大佬”艾迪

  背后操盘者更值得关注。

  为完成此次交易,哈工智能还将向实际控制人之一艾迪非公开发行股份募集配套资金,金额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%,且发行股份数量不超过公司总股本的30%,用于支付本次交易的现金对价、投入标的公司项目建设、补充公司和标的公司流动资金及偿还债务、支付中介机构费用等。

  据哈工智能早前公告,艾迪,女,1969年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,蒙古族,本科毕业于东北师范大学,研究生毕业于北大光华管理学院。

  1995年至1999年,其任Tasman网络发展有限公司总经理。2000年,其以北京高能投资管理有限公司总经理的身份,正式踏入投资界,开启20余年风险投资从业生涯。

  此后,其先后在上海永宣创业投资管理公司担任副总经理,在北京联创永金投资管理有限公司任法定代表人、执行董事、总经理;2015年至今,担任联创投资集团股份有限公司董事长、总经理。投资领域则覆盖互联网、新能源汽车、自动驾驶、智能制造等。

  这也不是艾迪第一次涉足矿业。

  2018年,有媒体报道称,联创永宣多只基金投资“扎堆”投资矿产项目,并疑似出现无力回款情况。

  据投资者爆料,由上海联创发行的两款私募产品“永锌”、“永赫”以及由常州永宣担任管理人的一、二、三、四、五号等产品出现延期。工商信息显示,常州永宣的股东为艾迪和西藏联创,艾迪也曾是上海联创的高管。

  据悉,上述基金大多成立于2011、2012年,投向高度一致,扎堆在金山矿业、河北泰恒特钢等矿产资源项目。永宣曾向投资者承诺每个项目都有对赌条款,实际情况却是多年并未按期退出,6年收益仅为4.6%。

  彼时,联创永宣方面有关负责人回应,项目本身不存在风险,只是流动性稍差,等待一段时间,未来有信心通过上市或者并购,实现较好收益。由于宏观经济环境和有色金属价格的下跌,投资不太理想后,为了投资者的利益,剩下的部分也投入了未来发展潜力巨大的移动互联网领域。

  如今“风格漂移”的投资大佬艾迪再瞄准矿业,是否能造出一家新锂矿上市公司?

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