功耗成本阻碍5G建设 多省出台政策减负
李正茂称:“中国移动提出一个构想,通过ORAN(开放无线接入网)联盟把无线网进一步开放,产业生态更加开放。假如说(5G)有几百万个宏站,企业小站、家庭小站的量则有几千万,做灵活轻巧的小站来扶持一个生态,可以使解决覆盖所花的能耗进一步降低。”
当前主流的通信厂商已纷纷推出了新型数字化室分小基站,比如华为LampSite、爱立信Radiodot、诺基亚FlexiZone等。据华为、GSA 联合公布的数据,2018年全球室内小基站的出货量1432.5万站,同比增长54.95%,预计2019~2020年将分别达到2153.8万、3053万站,分别同比增长50.35%、41.75%。
窦笠表示:“预计5G室分投资将占5G总投资的30%~40%。”
多样化的室内场景将带来多样化的网络需求,5G数字化室分系统设备需支持多种形态,其中主要为室内一体化微RRU(射频处理单元)和扩展型微站设备。
室内一体化微RRU适用于高价值高流量大型场景,如体育场馆、交流枢纽等高人流密度、高容量需求的热点场景。目前参与设备商为华为、中兴通讯、大唐、爱立信、诺基亚。申港证券表示,国内设备商如华为、中兴通讯,相对海外设备商,产品性能更具优势。
扩展型微站设备适用于办公楼宇、宿舍住宅等多种室内覆盖场景,为用量最大的室内覆盖主力设备。其已形成了包括传统形态集成商、云化形态集成商、硬件子系统供应商、软件子系统供应商和关键器件厂商等在内的新市场格局。
传统形态集成商趋于集中,包括京信、佰才邦、博威通、锐捷网络、赛特斯等;云化形态集成商包括联想、新华三等;硬件子系统供应商则有富士康、共进股份(11.120, 0.00, 0.00%)(603118.SH)、上海剑桥、云达、芯通、浪潮国际(00596.HK)等;软件子系统供应商包括中科晶上、风河、ArrayComm、 Radisys等以及英特尔、恩智浦、赛灵思、毕科奇、无极芯动、龙芯、海光等关键器件厂商。
申港证券认为,在运营商控制资本开支的前提下,凭借极高的性价比,5G扩展型微站将成为运营商未来室内覆盖的主力产品。2020年有望迎来运营商首次5G扩展型微站集中采购,规模有望突破150万个远端单元,投资规模约23亿元。在此规模下,设备商有望保持近40%的毛利水平,盈利能力突出。推荐关注5G扩展型微站设备商星网锐捷(33.950, 0.00, 0.00%)(002396.SZ)、共进股份。
此外,京信通信(02342.HK)是国内小基站领域当之无愧的领头羊,邦讯技术(5.430, 0.00, 0.00%)(300312.SZ)2014年收购小基站细分行业龙头厂商博威,超讯通信(20.590, 0.00, 0.00%)(603322.SH)是室内覆盖综合解决方案厂商,在无线网领域,产品主要包括基站主设备、室分系统等。
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