:周大福、新世界掌门人郑志刚发起的SPAC赴美上市,富途任承销商

香港知名企业家郑志刚发起的SPAC公司Artisan Acquisition成功在纳斯达克上市，股票代码「ARTAU」。本次IPO，富途作为领先的美港股互联网券商，与国际知名投行瑞信、瑞银共同登上招股书，作为承销商助力Artisan Acquisition成功上市。

此次Artisan Acquisition赴美上市，获得豪华资本的青睐。

Aspex和PAG为Artisan Acquisition的锚定投资者，皆是亚太知名的投资集团，其中PAG旗下管理的资产总额逾160亿美元，是亚洲最大的独立多元化投资管理集团之一。

Artisan Acquisition的发起人郑志刚，是执掌新世界集团(00017.HK)和周大福珠宝集团(01929.HK)的文化企业家，也是K11品牌和C Ventures的创始人。

郑氏家族在《福布斯》2021年“香港富豪榜”中排名第三，截至2020年12月31日，旗下的上市投资组合公司资产总值超过880亿美元。

2019年，郑志刚领导了215亿港元收购富通保险的项目。

2018年，郑志刚创立了仁山优社(Humansa)，这是一家综合的、面向各个年龄层的优质医疗服务提供商，其愿景是壮大并进入中国大陆医疗服务市场。

郑志刚还创立了C Ventures，这是一家面向世界上最精英家庭和基金的投资俱乐部，其投资理念是“连接东方与西方”。2020年，C Ventures被投中网(ChinaVenture)评为“中国私募股权投资公司100强”，被36氪(36Kr)评为“中国黑马基金20强”，以及被猎云网(Lieyun.com)评为“消费领域10强投资公司”。

已在公开市场成功上市的部分被投资公司包括：小鹏汽车(纽交所：XPEV)和蔚来汽车(纽交所：NIO);对私有独角兽公司的投资包括：京东物流，Gojek，满帮集团、小红书以及小马智行。

招股书指出，Artisan Acquisition会专注于高增长的全球医疗保健、消费和技术行业，借助管理团队多年的经验与专业知识，在全球范围内发掘优质项目。

近两年，SPAC可以说是华尔街最火热的概念之一。

2020年全年，美股共有450家公司IPO，其中248家是SPAC，占据全年总IPO数量的55%，募集总资金超过830亿美元。

2020年11月19日，“联合办公第一股”优客工场在纳斯达克上市，就是通过SPAC模式实现的。而彼时富途也参与了优客工场的IPO分销。

不仅创业公司关注此种上市模式，投资机构对此也开始跃跃欲试。据VentureBeat报道，软银在2021年计划让其投资过的至少6家公司完成上市，其实现方式，就包括SPAC。

SPAC之所以越来越成为一种常见的上市方式，主要在于其有以下几个优点。

首先，SPAC上市的门槛低。

传统IPO交易所在公司收入、净利润、净资产等方面有较为严格的准入限制，这就把很多难以盈利的新兴科技企业挡在了门外，而SPAC上市的门槛更低，让更多企业能够完成上市，获得流动性。

其次，SPAC上市流程更简单，耗时更少，费用更低。

传统IPO上市过程需要经历繁琐且漫长的材料递交、路演定价、证券承销，往往需要6-12个月才能完成整个上市流程，承销费、审计费、律师费等等并不低，而且中间某一环出了错，上市被延期甚至取消的情况也会发生。

SPAC上市流程更加简单，监管要求更低，上市周期缩短，确定性也更强，这都是选择SPAC模式上市的好处。

此次作为Artisan Acquisition IPO的上书承销商，是富途在IPO分销业务上迈进的重要一步。从过去参与SPAC上市第二阶段募资，到如今主导第一阶段发行，富途已经具备了提供SPAC上市全流程服务的能力，而这是当前国内大部分互联网券商都不具备的。

富途与Artisan Acquisition的本次合作，一方面为国内新经济企业通过SPAC上市探路，另一方面，也为富途牛牛上的投资人提供了更多元化的投资标的，让大家不错过任何一个优质投资机会。

在众多中国新经济企业的上市路途上，富途一直是出色而志同道合的陪伴者。近三年来，赴美上市的市值100亿美元以上的企业，富途的合作覆盖率达92.86%。就刚过去的2020年来说，富途参与了一半以上中国新经济企业的美股IPO，其中包括涂鸦智能、雾芯科技、贝壳、小鹏汽车、陆金所、逸仙电商、名创优品、一起教育等知名企业。

港股的IPO成绩则同样优异。富途的港股百亿认购俱乐部已拥有包括哔哩哔哩、快手、泡泡玛特、农夫山泉、医渡科技、京东健康等在内的21家知名企业。

目前富途注册用户数已经超1400万，开户客户数超140万，其中半数是来自互联网、金融、IT等行业的高学历、高净值客户。这群庞大且高质量的用户群体，是企业IR(投资者关系管理)的绝佳渠道。

2019年上线的富途旗下企业服务品牌富途安逸(FUTU I&E)，始终怀有将富途的“平台价值”最大化的目标，以新经济企业的IPO分销*为节点，同时连接企业和C端的投资者，为新经济企业提供投资者关系管理(IR)、PR和一站式ESOP期权管理解决方案。

截至目前，富途安逸已经服务 400+ 家新经济企业。与顶级发起人合作，参与SPAC上市发行，是富途安逸在IPO分销业务上一次新的拓展，未来富途安逸会继续补充完善服务的深度与广度，帮助更多高成长性新经济公司赴美赴港上市。

*注：由富途旗下子公司提供服务