周大福、新世界掌门人郑志刚SPAC公司成功赴美上市 富途与瑞信瑞银共同担任承销商

5月14日,由执掌周大福和新世界的企业家郑志刚创办的特殊目的收购公司(SPAC)——Artisan Acquisition Corp.,正式在纳斯达克挂牌上市,股票代码“ARTAU”。锚定投资者Aspex和PAG,瑞士信贷、瑞银、富途共同担任承销商。

据了解,富途作为领先的美港股互联网券商,与国际顶尖发起人:郑志刚团队取得深度合作,和国际知名投行瑞士信贷、瑞银共同承销,并第一时间开放面向专业投资者的SPAC国际配售认购通道,助力Artisan Acquisition Corp.登陆纳斯达克交易所。

从递交招股书开始,Artisan Acquisition Corp.就深受众多机构投资人和个人投资人关注,是近期中概股SPAC上市热潮中相当瞩目的一只新股。无论是发起人团队、锚定投资者,还是承销团队,这次IPO的阵容相当“豪华”——

1、顶尖的发起人团队:郑志刚企业家是香港四大家族之一郑裕彤家族的接班人,执掌周大福和新世界两大集团,身家在香港排行第三,同时又是K11品牌和C Ventures创始人,拥有显赫的身世背景、广泛的社会资源和资深的投资经验。

2、锚定投资者Aspex和PAG共同加持:Aspex 和PAG皆是亚太知名的投资集团,其中PAG旗下管理的资产总额逾160亿美元,是亚洲最大的独立多元化投资管理集团之一。

3、豪华承销团:富途与国际知名投行瑞士信贷、瑞银共同担任承销商,助力Artisan Acquisition Corp. 冲刺纳斯达克。

顶尖发起人郑志刚团队为本次IPO增加无数看点

郑志刚,出生于香港四大家族之一郑氏家族,是郑裕彤家族第三代继承人,现担任新世界发展(HK:00017)的执行副主席及行政总裁,同时也是周大福(HK:01929)的执行董事。在《福布斯》2021年“香港富豪榜”中,郑氏家族的身家排名第三。截至2020年12月31日,旗下的上市投资组合公司资产总值超过880亿美元。

郑志刚还是是K11品牌的创始人。2008年,郑志刚创办K11购物中心,目前在全国6座城市拥有13个K11,预计5年后将在10座城市设立40个K11;而豪华酒店品牌「瑰丽酒店」同样由郑氏家族经营,现已在全球16个国家或地区拥有28家酒店,并计划至2024年覆盖全球26个国家或地区,酒店数量将达到46家。

抛开其显赫的出身背景和亮眼的商业履历,郑志刚本人也是一位著名的投资者,具有丰富的经验和优异的过往业绩。其中,在医疗保健领域,郑博士于2019年主导完成215亿港元收购富通保险的项目;2018年创办全新康健品牌Humansa(仁山优社)进军医养市场。

在新经济领域,郑博士创立C资本(C Ventures),这是一家面向世界上最精英家庭和基金的投资俱乐部,其投资理念是“连接东方与西方”。目前,该公司在全球医疗保健、消费和技术领域拥有诸多优秀的投资案例,其中,C资本在2017年11月参与蔚来汽车的D轮融资、2018年8月参与小鹏汽车的B轮融资,两者均已成功登陆纽交所,是今年最为瞩目的美股中概股之一。同时,C资本还投资了国内多家私有独角兽公司,如京东物流、Gojek、满帮集团、小红书以及小马智行。

按照郑志刚的规划,本次组建的SPAC将倾向于寻找在医疗保健、消费以及技术领域的合适标的。在这一方面,郑志刚团队无疑具备了多重优势:他们拥有强大的项目发掘经验、广泛的商业人脉网络,同时又在全球医疗保健、消费和技术领域拥有诸多优秀过往案例。这些都为Artisan Acquisition Corp.的未来成长空间增加了许多看点,也给了众多参与打新的专业投资者充足的信心。

与SPAC顶尖发起人合作

富途IPO分销业务再下一城

不同于其他上市新股,SPAC打新对投资者的投资经验和资金门槛要求都比较高。因此,公司在选择IPO承销商时,往往会对券商平台的客户数量、客户质量及平台打新实力提出更高要求。一般只有拥有合规牌照资质、综合实力强的头部券商才能争取到与顶级SPAC发起人的合作,成为SPAC IPO承销商。

在Artisan Acquisition Corp. IPO中,富途作为领先的美港股互联网券商,与瑞信、瑞银等国际知名投行瑞士信贷、瑞银共同担任承销商,无不反映出富途在IPO分销及IR服务上的深厚实力与专业水平。

项目中,富途基于自身强大的平台效应,深度连接SPAC公司、发起人及专业投资者——通过一图读懂SPAC、深度资讯解读等形式,协助发行人提高投资者对SPAC上市的认知,并进一步了解Artisan Acquisition标的的投资价值;同时,富途也面向专业投资者开放SPAC国际配售认购通道,满足全球众多专业投资者的认购需求。精准的专业投资者群体、强劲的IPO分销实力及出色的打新战绩,向市场再度证明了:富途已经具备提供SPAC上市全流程服务的专业能力,其IPO分销服务能力再上新台阶。

目前,富途拥有超1400万全球注册用户数,覆盖大量来自互联网、金融、IT等诸多行业的高净值客户。这些群体极为关注和认可中国新经济企业的价值,是诸多美股和港股上市企业需要触达的目标客户。基于这一庞大而优质的用户群体,富途为企业提供直播、一图读懂、深度资讯等IR和PR服务,帮助企业深度触达投资者,极大推动投资者对企业价值的了解和认知。庞大且优质的用户群体,极致优惠的IR和PR服务,令富途在诸多IPO项目的战绩多次领跑同行,成为国内众多新经济企业的重要合作伙伴。

过去几年,富途已服务超百家美股和港股企业,在多个IPO分销项目中表现卓绝。就从2020年来说,富途多次作为承销商参与大部分中国新经济企业的美股IPO,并在过去几年先后为投资者提供了数十只美股打新服务,如容联云、雾芯科技、小鹏汽车、涂鸦智能、逸仙电商等等,在认购人数上持续领跑同行。

特别是在「中国SaaS赴美上市第一股」容联云通讯IPO中,近5.8万名投资者通过富途提供的0费用打新通道,为容联云创下了17亿美元的认购额,成为富途历史上又一宗标志性承销项目。作为小鹏汽车的IPO承销商,通过富途认购的金额就达到了22.1亿美元,甚至超过了小鹏汽车14.96亿美元的募资额。

今年以来,企业赴美赴港上市热潮持续,市场涌现大量优质打新标的。富途有望在这一浪潮之中抓住机遇,做全球投资者与中国新经济公司的连接者,在服务企业IPO的同时,为全球投资者提供更优质的打新服务,帮助双方深度互动、互相触达。

附:关于SPAC的小知识

1. SPAC是什么?

SPAC,中文名是特殊目的收购公司,也被称为“空白支票公司”,是美股市场一种特殊的上市方式。发起人建立SPAC空壳先行上市,从投资者处筹集资金以在限定时间(一般为24个月)内并购一家标的公司,使其快速称为美国上市公司。

SPAC是一个只有现金、没有实际业务的新“空壳公司”,仅作为上市平台。目标公司与SPAC合并即可实现上市,并获得SPAC的资金。

2. SPAC与传统“借壳上市”有何区别?

传统借壳方式是企业买壳,而SPAC是由投资方自己造壳,建立SPAC公司进行上市。传统借壳通常原有壳或多或少有一些业务或是历史遗留问题,而SPAC唯一资产就是现金,是完全干净的空壳。

3.投资者如何参与SPAC?

本质上,SPAC是一种收购工具,允许投资者通过公开市场与一流专业投资人一同投资。流程为:

①选择合适SPAC:主要根据发起人团队的能力背景来选择

②SPAC筹集资金阶段:购买SPAC发行的“投资单元”(1份投资单元=1支股票+不足1份的认股权证)

③SPAC公司上市:投资单元可拆分成“普通股”与“认股权证”交易。

④标的公司确定:参与并购交易投票决策。

风险提示:上文所示之作者或者嘉宾的观点,都有其特定立场,投资决策需建立在独立思考之上。富途将竭力但却不能保证以上内容之准确和可靠,亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害。