今日可转债申购提示：南威转债（附申购攻略）

今日可转债申购提示：南威转债（附申购攻略）

南威转债(113540)基本信息一览

发行状况债券代码113540债券简称南威转债申购代码754636申购简称南威发债原股东配售认购代码753636原股东配售认购简称南威配债原股东股权登记日2019-07-12原股东每股配售额(元/股)1.2530正股代码 603636正股简称 南威软件 发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)6.60申购日期2019-07-15 周一申购上限(万元)100发行对象(1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2019年7月12日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购和网下申购。发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售发行备注本次发行向发行人在股权登记日(2019年7月12日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,向原A股股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为90%:10%。债券转换信息正股价(元)9.40正股市净率2.94债券现价(元)100.00转股价(元)10.13转股价值92.79转股溢价率7.77%回售触发价7.09强赎触发价13.17转股开始日2020年01月20日转股结束日2025年07月14日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-  债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)6.60债券年度2019债券期限(年)6信用级别AA-评级机构-上市日-退市日-起息日2019-07-15止息日2025-07-14到期日2025-07-15每年付息日07-15利率说明票面利率:第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.3%、第六年3.0%。