可转债申购价值分析：今日（4月27日）裕兴转债上市

可转债申购价值分析：今日（4月27日）裕兴转债上市。

裕兴转债(123144)信息一览

发行状况 债券代码 123144 债券简称 裕兴转债 申购代码 370305 申购简称 裕兴发债 原股东配售认购代码 380305 原股东配售认购简称 裕兴配债 原股东股权登记日 2022-04-08 原股东每股配售额(元/股) 2.1262 正股代码 300305 正股简称 裕兴股份 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 6.00 申购日期 2022-04-11 周一 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2022年3月14日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 发行备注 本次发行的可转债向股权登记日(2022年4月8日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售,优先配售后的余额部分(含原股东放弃优先配售部分),采用通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者网上发行,认购金额不足60,000.00万元的余额由保荐机构(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 9.40 正股市净率 1.49 债券现价(元) 104.70 转股价(元) 14.24 转股价值 65.94 转股溢价率 58.75% 回售触发价 9.97 强赎触发价 18.51 转股开始日 2022年10月17日 转股结束日 2028年04月10日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 6.00 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 上市日 2022-04-27 周三 退市日 - 起息日 2022-04-11 止息日 2028-04-10 到期日 2028-04-11 每年付息日 04-11 利率说明 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。 申购状况 申购日期 2022-04-11 周一 中签号公布日期 2022-04-13 周三 上市日期 2022-04-27 周三 网上发行中签率(%) 0.0021 中签号 末"五"位数 03153,53153 末"七"位数 0796432,2445662,2796432,4796432,6796432,8796432 末"八"位数 97938239 末"九"位数 055985862,120910938,305985862,320910938,520910938,555985862,720910938,805985862,920910938 末"十"位数 2436362254,2530052012,7530052012 末"十一"位数 08905664587 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 新建年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目 78471.09 32000.00 2 新建年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目 19383.43 12000.00 3 补充流动资金 16000.00 16000.00