可转债申购价值分析：今日（5月12日）N艾迪转上市

可转债申购价值分析：今日（5月12日）N艾迪转(113644)上市。

N艾迪转(113644) 信息一览

发行状况 债券代码 113644 债券简称 N艾迪转 申购代码 754638 申购简称 艾迪发债 原股东配售认购代码 753638 原股东配售认购简称 艾迪配债 原股东股权登记日 2022-04-14 原股东每股配售额(元/股) 1.1880 正股代码 603638 正股简称 艾迪精密 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 10.00 申购日期 2022-04-15 周五 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2022年4月14日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2022年4月14日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年4月15日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年4月14日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 18.54 正股市净率 5.38 债券现价(元) 116.88 转股价(元) 23.96 转股价值 77.21 转股溢价率 51.38% 回售触发价 16.77 强赎触发价 31.15 转股开始日 2022年10月21日 转股结束日 2028年04月14日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 10.00 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2022-05-12 周四 退市日 - 起息日 2022-04-15 止息日 2028-04-14 到期日 2028-04-15 每年付息日 04-15 利率说明 本次发行的可转债票面利率为:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。 申购状况 申购日期 2022-04-15 周五 中签号公布日期 2022-04-19 周二 上市日期 2022-05-12 周四 网上发行中签率(%) 0.0043 中签号 末"五"位数 15854,40854,65854,90854 末"六"位数 025818,525818,893450 末"七"位数 4926988,9926988 末"八"位数 04575876,17075876,29575876,42075876,54575876,67075876,79575876,92075876 末"九"位数 357425029,857425029 末"十"位数 0272710312,1522710312,2582561830,2772710312,4022710312,5272710312,6522710312,7772710312,9022710312 末"十一"位数 06726456102 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目 55070.15 55070.15 2 工程机械用电控多路阀建设项目 22497.00 22497.00 3 补充流动资金 22432.85 22432.85