可转债申购价值分析：今日（5月23日）N精工转上市

可转债申购价值分析：今日（5月23日）N精工转上市。

N精工转(110086) 信息一览

发行状况 债券代码 110086 债券简称 N精工转 申购代码 733496 申购简称 精工发债 原股东配售认购代码 704496 原股东配售认购简称 精工配债 原股东股权登记日 2022-04-21 原股东每股配售额(元/股) 0.9930 正股代码 600496 正股简称 精工钢构 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 20.00 申购日期 2022-04-22 周五 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年4月21日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年4月21日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 4.45 正股市净率 1.18 债券现价(元) 117.08 转股价(元) 5.00 转股价值 89.00 转股溢价率 31.55% 回售触发价 3.50 强赎触发价 6.50 转股开始日 2022年10月28日 转股结束日 2028年04月21日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 20.00 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 大公国际资信评估有限公司 上市日 2022-05-23 周一 退市日 - 起息日 2022-04-22 止息日 2028-04-21 到期日 2028-04-22 每年付息日 04-22 利率说明 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 申购状况 申购日期 2022-04-22 周五 中签号公布日期 2022-04-26 周二 上市日期 2022-05-23 周一 网上发行中签率(%) 0.0067 中签号 末"五"位数 09363,29363,49363,69363,89363,95269 末"六"位数 048468,248468,448468,454714,648468,848468 末"七"位数 0529560,1622813,2529560,4529560,6529560,6622813,8529560 末"八"位数 09990013,22490013,34990013,47490013,59990013,72490013,84990013,97490013 末"十"位数 3900759636,5600043556,8900759636 末"十一"位数 05991246056 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地(第二校区)项目 92895.45 82000.00 2 长江精工智能制造产业园项目 75490.00 60000.00 3 补充流动资金 58000.00 58000.00