可转债申购价值分析：今日(10月21日)宙邦转债上市

可转债申购价值分析：今日(10月21日)宙邦转债上市。

宙邦转债(123158) 信息一览

发行状况 债券代码 123158 债券简称 宙邦转债 申购代码 370037 申购简称 宙邦发债 原股东配售认购代码 380037 原股东配售认购简称 宙邦配债 原股东股权登记日 2022-09-23 原股东每股配售额(元/股) 2.6533 正股代码 300037 正股简称 新宙邦 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 19.70 申购日期 2022-09-26 周一 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年9月23日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年9月23日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 债券转换信息 正股价(元) 44.18 正股市净率 4.34 债券现价(元) 130.00 转股价(元) 42.77 转股价值 103.30 转股溢价率 25.85% 回售触发价 29.94 强赎触发价 55.60 转股开始日 2023年03月30日 转股结束日 2028年09月25日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 19.70 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2022-10-21 周五 退市日 - 起息日 2022-09-26 止息日 2028-09-25 到期日 2028-09-26 每年付息日 09-26 利率说明 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 申购状况 申购日期 2022-09-26 周一 中签号公布日期 2022-09-28 周三 上市日期 2022-10-21 周五 网上发行中签率(%) 0.0055 中签号 末"五"位数 05226,25226,45226,65226,85226 末"六"位数 148495,348495,548495,748495,948495 末"七"位数 2486968,4986968,7486968,9986968 末"九"位数 209292491,709292491,896023573 末"十"位数 0353890801,1283122096,3283122096,5283122096,5353890801,7283122096,9283122096 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 瀚康电子材料“年产59,600吨锂电添加剂项目” 120508.60 50000.00 2 天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目 65800.00 38000.00 3 三明海斯福“高端氟精细化学品项目(二期)” 52541.58 46000.00 4 荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池材料项目” 35000.00 26000.00 5 补充流动资金 37000.00 37000.00