可转债申购价值分析：今日(10月28日)爱迪转债上市

可转债申购价值分析：今日(10月28日)爱迪转债上市。

爱迪转债(110090) 信息一览

发行状况 债券代码 110090 债券简称 爱迪转债 申购代码 733933 申购简称 爱迪发债 原股东配售认购代码 704933 原股东配售认购简称 爱迪配债 原股东股权登记日 2022-09-22 原股东每股配售额(元/股) 1.7830 正股代码 600933 正股简称 爱柯迪 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 15.70 申购日期 2022-09-23 周五 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人的原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2022年9月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2022年9月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由主承销商包销。 债券转换信息 正股价(元) 19.54 正股市净率 3.42 债券现价(元) 130.00 转股价(元) 18.93 转股价值 103.22 转股溢价率 25.94% 回售触发价 13.25 强赎触发价 24.61 转股开始日 2023年03月29日 转股结束日 2028年09月22日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 15.70 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2022-10-28 周五 退市日 - 起息日 2022-09-23 止息日 2028-09-22 到期日 2028-09-23 每年付息日 09-23 利率说明 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.30%、第五年1.50%、第六年1.80%。 申购状况 申购日期 2022-09-23 周五 中签号公布日期 2022-09-27 周二 上市日期 2022-10-28 周五 网上发行中签率(%) 0.0033 中签号 末"五"位数 04163,33058,83058 末"六"位数 063868,563868 末"七"位数 1342954,3342954,5342954,5738201,7342954,9342954 末"八"位数 05297304,17797304,30297304,42797304,55297304,67797304,80297304,92797304 末"九"位数 025483590,150483590,275483590,400483590,525483590,650483590,775483590,900483590 末"十"位数 0325382199,1575382199,2825382199,4075382199,5325382199,6575382199,7825382199,9075382199 末"十一"位数 02956848108 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 爱柯迪智能制造科技产业园项目 188508.00 157000.00