可转债申购价值分析：今日(10月31日)N兴发转上市

可转债申购价值分析：今日(10月31日)N兴发转上市。

N兴发转(110089) 信息一览

发行状况 债券代码 110089 债券简称 N兴发转 申购代码 733141 申购简称 兴发发债 原股东配售认购代码 704141 原股东配售认购简称 兴发配债 原股东股权登记日 2022-09-21 原股东每股配售额(元/股) 2.5180 正股代码 600141 正股简称 兴发集团 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 28.00 申购日期 2022-09-22 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日2022年9月21日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日2022年9月21日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足28亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 28.55 正股市净率 1.66 债券现价(元) 111.67 转股价(元) 39.54 转股价值 72.10 转股溢价率 54.85% 回售触发价 27.68 强赎触发价 51.40 转股开始日 2023年03月28日 转股结束日 2028年09月21日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 28.00 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA+ 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2022-10-31 周一 退市日 - 起息日 2022-09-22 止息日 2028-09-21 到期日 2028-09-22 每年付息日 09-22 利率说明 第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 申购状况 申购日期 2022-09-22 周四 中签号公布日期 2022-09-26 周一 上市日期 2022-10-31 周一 网上发行中签率(%) 0.0074 中签号 末"五"位数 02331,22331,33863,42331,62331,82331,83863 末"六"位数 168374,458721,958721 末"七"位数 0861583,2861583,4861583,6861583,8861583 末"八"位数 36482043,45502241,95502241 末"九"位数 487328584,987328584 末"十"位数 1153338393,2403338393,3653338393,4903338393,6153338393,7403338393,8653338393,9903338393 末"十一"位数 04480222965 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 新建20万吨/年磷酸铁项目 218414.19 83100.00 2 10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目 55088.00 43900.00 3 新建8万吨/年功能性硅橡胶项目 103428.49 75700.00 4 偿还银行贷款 77300.00 77300.00