可转债申购价值分析：今日(11月2日)新致转债上市

可转债申购价值分析：今日(11月2日)新致转债上市。

新致转债(118021) 信息一览

发行状况 债券代码 118021 债券简称 新致转债 申购代码 718590 申购简称 新致发债 原股东配售认购代码 726590 原股东配售认购简称 新致配债 原股东股权登记日 2022-09-26 原股东每股配售额(元/股) 2.0480 正股代码 688590 正股简称 新致软件 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 4.85 申购日期 2022-09-27 周二 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2022年9月26日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)向一般社会公众投资者网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的新致转债向股权登记日2022年9月26日(T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 10.84 正股市净率 2.27 债券现价(元) 125.50 转股价(元) 10.70 转股价值 101.31 转股溢价率 23.88% 回售触发价 7.49 强赎触发价 13.91 转股开始日 2023年04月10日 转股结束日 2028年09月26日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 4.85 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 A 评级机构 联合资信评估股份有限公司 上市日 2022-11-02 周三 退市日 - 起息日 2022-09-27 止息日 2028-09-26 到期日 2028-09-27 每年付息日 09-27 利率说明 本次发行的可转债票面利率为第一年0.5%,第二年0.7%,第三年1.0%,第四年1.8%,第五年2.2%,第六年3.0%。 申购状况 申购日期 2022-09-27 周二 中签号公布日期 2022-09-29 周四 上市日期 2022-11-02 周三 网上发行中签率(%) 0.0021 中签号 末"五"位数 33004,83004 末"六"位数 217630 末"八"位数 18648779,25044327,38648779,58648779,78648779,98648779 末"九"位数 199136636,449136636,699136636,949136636 末"十"位数 1226175233,2992053780,3226175233,5226175233,7226175233,9226175233 末"十一"位数 02079072225 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 分布式paas平台项目 48297.94 34231.00 2 补充流动资金 14250.00 14250.00