可转债申购价值分析：今日(11月15日)回天转债上市

可转债申购价值分析：今日(11月15日)回天转债上市。

回天转债(123165) 信息一览

发行状况 债券代码 123165 债券简称 回天转债 申购代码 370041 申购简称 回天发债 原股东配售认购代码 380041 原股东配售认购简称 回天配债 原股东股权登记日 2022-10-26 原股东每股配售额(元/股) 1.9726 正股代码 300041 正股简称 回天新材 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 8.50 申购日期 2022-10-27 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 1、向发行人原股东优先配售:发行人在股权登记日(2022年10月26日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他投资者等(法律法规禁止购买者除外)。其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与申购。 发行类型 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 发行备注 本次发行的回天转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 债券转换信息 正股价(元) 17.07 正股市净率 2.89 债券现价(元) 120.10 转股价(元) 20.21 转股价值 84.46 转股溢价率 42.19% 回售触发价 14.15 强赎触发价 26.27 转股开始日 2023年05月02日 转股结束日 2028年10月26日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 8.50 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2022-11-15 周二 退市日 - 起息日 2022-10-27 止息日 2028-10-26 到期日 2028-10-27 每年付息日 10-27 利率说明 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。 申购状况 申购日期 2022-10-27 周四 中签号公布日期 2022-10-31 周一 上市日期 2022-11-15 周二 网上发行中签率(%) 0.0026 中签号 末"五"位数 35486,85486 末"六"位数 067427,118884,267427,467427,667427,867427 末"七"位数 4006520,9006520 末"八"位数 36160955,86160955 末"九"位数 602063460 末"十"位数 0323215615,2323215615,3160373076,4323215615,6323215615,8160373076,8323215615,9597096004 末"十一"位数 03220174156 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 广州回天通信电子新材料扩建项目 50072.00 30000.00 2 年产5.1万吨锂电池电极胶粘剂项目 35000.00 30000.00 3 补充流动资金 25000.00 25000.00