可转债申购价值分析：今日(11月28日)N沿浦转上市

可转债申购价值分析：今日(11月28日)N沿浦转上市。

N沿浦转(111008) 信息一览

发行状况 债券代码 111008 债券简称 N沿浦转 申购代码 713128 申购简称 沿浦发债 原股东配售认购代码 715128 原股东配售认购简称 沿浦配债 原股东股权登记日 2022-11-01 原股东每股配售额(元/股) 4.8000 正股代码 605128 正股简称 上海沿浦 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 3.84 申购日期 2022-11-02 周三 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年11月1日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2022年11月1日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年11月2日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年11月1日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 51.38 正股市净率 3.89 债券现价(元) 130.00 转股价(元) 47.11 转股价值 109.06 转股溢价率 19.20% 回售触发价 32.98 强赎触发价 61.24 转股开始日 2023年05月08日 转股结束日 2028年11月01日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 3.84 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 A+ 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 上市日 2022-11-28 周一 退市日 - 起息日 2022-11-02 止息日 2028-11-01 到期日 2028-11-02 每年付息日 11-02 利率说明 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.4%、第六年2.8%。 申购状况 申购日期 2022-11-02 周三 中签号公布日期 2022-11-04 周五 上市日期 2022-11-28 周一 网上发行中签率(%) 0.0006 中签号 末"六"位数 166803,366803,438370,566803,766803,966803 末"七"位数 2261716,4761716,7261716,9761716 末"八"位数 76549498 末"九"位数 057465181,257465181,457465181,657465181,857465181 末"十"位数 0011755762,1261755762,2511755762,3761755762,5011755762,6261755762,7511755762,8761755762 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目 17525.00 17525.00 2 荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目 26465.00 20875.00