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上市房企再融资“开闸”:超20家房企拟募资补血保交楼

2022-12-22 07:39:10 来源:面包财经作者:佚名
近期,央行、银保监会、证监会陆续从债券、信贷、股权三方面出台支持房企融资的政策。  数据显示,多重政

  近期,央行、银保监会、证监会陆续从债券、信贷、股权三方面出台支持房企融资的政策。

  数据显示,多重政策利好下,包括碧桂园、新城发展在内,多家港股房企陆续宣布配售融资。此外,目前披露股权融资意向或计划的A股房企已近20家,其中八成拟通过定增再融资。

  碧桂园、新城发展等多家港股上市房企启动配售融资

  近期,已有多家港股房企宣布进行股份配售融资。

  12月20日,旭辉控股集团与雅居乐集团均在港交所发布配售募资的公告。

  同日,万科发布公告称,公司2022年第一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》,制定了以新股配售方式、向非关连人士发行境外上市外资股(H股)的方案。本次发行尚需获得相关监管机构的核准批复。

  【读财报】上市房企再融资“开闸”:超20家房企拟募资补血保交楼

  图1:近期配售融资港股上市房企统计

  此外,碧桂园、雅居乐更是抛出二轮配售融资计划。11月15日,碧桂园在港交所公告称,公司订立配售协议拟配售14.63亿股,配售价格为每股2.68港元,所得款项总额约为39.21亿港元,净额约为38.72亿港元,拟用于为现有境外债项进行再融资及一般营运资金。11月22日,碧桂园就宣布足额完成配售事项。

  12月7日,碧桂园再度宣布配售计划,拟以每股2.7港元的价格配售17.8亿股,所得款项总额约为48.06亿港元。若加上11月15日的配售筹资,碧桂园近一月已融资超过87亿港元。而此前宣布配售融资的建发国际集团、新城发展等均已足额完成配售及认购事项。

  近20家A股上市房企披露股权融资意向或计划

  除港股房企积极配售融资外,据不完全统计,已有包括世茂股份、华夏幸福、新湖中宝、大名城等近20家A股房企披露股权融资意向或计划。

  【读财报】上市房企再融资“开闸”:超20家房企拟募资补血保交楼

  图2:近期筹备资本市场再融资房企统计

  近期披露股权融资意向或计划的房企中,八成拟通过定增再融资。

  其中,华发股份、福星股份及嘉凯城3家房企已披露定增预案。12月6日,华发股份公告称,拟定增募资不超过60亿元,用于郑州、南京等项目建设及补充流动资金。其中,公司控股股东华发集团参与认购金额不超过30亿元。福星股份、嘉凯城分别拟非公开发行股票募集资金总额不超过13.41亿元、10.25亿元。

  另有陆家嘴、招商蛇口、格力地产3家房企公告发行股份进行资产收购、重组,并募集相关配套资金。

  信贷、债券融资加速落地

  除此以外,近期支持房企的“第一支箭”信贷融资和“第二支箭”债券融资也在加速落地。

  房企信贷方面,数据显示,包括万科、绿城中国、美的置业、碧桂园、龙湖集团等多家房地产企业获得、金地集团等多家房企申请储架式注册发行。

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