德银股价暴跌引发恐慌，朔尔茨站台喊话；“鹰王”布拉德仍支持加息至5.625%；瑞信、瑞银再遇大麻烦？

　　美股方面，周五三大指数集体小幅收涨，道指涨0.41%，纳指涨0.31%，标普500指数涨0.56%，公用事业、风电板块涨幅居前，半导体、旅游服务板块走低。周线上看，道琼斯指数本周累涨1.19%，标普500指数累涨1.39%，纳斯达克综合指数累涨1.66%。

　　美股银行股多数下跌，摩根大通跌1.51%，高盛跌0.76%，花旗跌0.78%，摩根士丹利跌2.16%，美国银行涨0.67%，富国银行跌1.07%。

　　中概股涨跌不一，KWEB涨0.07%。台积电跌 1.9%，台积电5nm和4nm制程工艺今年营收有望超过230亿美元。阿里涨 0.44%，拼多多跌 4.51%，京东涨 0.55%。网易跌 0.78%，百度涨 3.55%，B站跌 1.28%，理想跌 1.35%，蔚来跌 2.16%，小鹏跌 2.93%。

　　大型科技股涨跌互现。苹果收涨 0.83%，苹果CEO蒂姆·库克现身北京三里屯Apple零售店。微软收涨 1.05%，OpenAI宣布推出插件功能，赋予CHATGPT使用工具、联网、运行计算的能力，可与超5000个应用交互；动视暴雪涨5.91%，谷歌收跌 0.19%，亚马逊跌 0.59%，特斯拉跌 0.94%，Meta涨 0.85%。

　　

　　A股方面，周五，三大指数涨跌不一，沪指跌0.64%，报3265点，深成指涨0.25%，创业板指涨0.38%。两市成交额超万亿，北上资金净卖出2.3亿。盘面上，ChatGPT概念股再度大涨。游戏、AIGC、元宇宙，东数西算等概念涨幅靠前。中字头、中信银行、平安银行、光大银行、常熟银行5家银行披露2022年年报。年报显示，招商银行、中信银行、平安银行、光大银行2022年营业收入超过千亿元。其中，招商银行实现营业收入3447.83亿元，同比增长4.08%；中信银行实现营业收入2113.92亿元，比上年增长3.34%；平安银行实现营业收入1798.95亿元，同比增长6.2%；光大银行实现营业收入1516.32亿元，同比下降0.73%。

　　7. 证监会、发改委重磅：首次将消费基础设施纳入REITS试点范围！

　　万亿级公募REITs市场迎来大利好。证监会出台12条举措推进基础设施REITs常态化发行，其中包括：

　　

　　8. 半夏投资李蓓：A股可能陷入震荡 长期牛市基于更长的周期

　　半夏投资创始人李蓓在《方略》发表最新观点称，去年10月底开始的一波上涨，主要基于风险偏好的修复。到目前为止，市场已经缺乏进一步的动力，倾向于认为A股可能要陷入震荡，等待真正的经济复苏，或者央行进一步放水。她目前仍坚持“新一轮长期牛市的起点”的观点，但强调是基于更长的周期，且未来十年更倾向于财富分配到企业部门。

　　9. 小米2022年业绩承压，未来强调规模与利润并重

　　小米集团发布财报，2022年第四季度收入660.47亿元，同比降22.8%；经调整净利润14.61亿元，同比降67.3%。2022年全年总收入2800亿元，同比降14.7%；经调整净利润85亿元，同比降61.4%。四季度全球智能手机出货量3270万台，全年出货量1.505亿台。小米宣布调整经营策略，2023年将“规模与利润并重”。维持电动汽车2024年上半年正式量产的目标不变。

　　11. 美团：Q4调整后净利润8.291亿元，超预期

　　2022年第四季度美团营收601亿元，同比增长21.4%，经调整净利润8.3亿元。2022年全年，美团营收2200亿元，同比增长22.8%，经调整EBITDA及经调整净利润分别为97亿元及28亿元，同比大幅扭亏为盈，2021年美团经调整亏损净额达156亿元。

　　

　　12. 港交所重磅发布！无收入、无盈利科技公司也可上市，3月底政策生效

　　港交所宣布推出新特专科技公司上市机制，允许无收入、无盈利的科技公司来港上市，并于3月31日起正式生效，有意根据新章节上市的公司由该日起可提交正式申请。特专科技公司可接纳5大领域内的企业申请上市，包括新一代信息技术、先进硬件、先进材料、新能源及节能环保、新食品及农业技术。

　　

　　13. 深圳发布住房公积金贷款管理规定，贷款最高额度可上浮40%

　　深圳重磅发布公积金新规，加大对购买首套住房、多子女家庭购房、购买绿色建筑住房等的公积金贷款支持力度。政策调整后，符合条件的个人公积金贷款最高额度可由原来的50万元至70万元，家庭公积金贷款可由原来的90万元提高至126万元。同时，深圳还将允许提取公积金支持老旧小区改造，经审核通过后最低生活保障边缘家庭的职工可一次性提取本人公积金账户内的全部余额。

　　14. 中证协发布：“一键打新”，重大变化！

　　中证协进一步规范证券公司APP“一键打新”功能，要求向投资者充分揭示网上申购风险、增加风险提示频次、优化资金冻结告知程序、以书面形式订立开通“预约申购”协议，赋予投资者在申购数量、取消申购资金预冻结、取消预约申购指令等方面充分的选择权，并细化新股申购页面提示。

　　15.市场监管总局发布四部反垄断法配套规章

　　市场监管总局近日发布《制止滥用行政权力排除、限制竞争行为规定》《禁止垄断协议规定》《禁止滥用市场支配地位行为规定》《经营者集中审查规定》四部反垄断法配套规章，自2023年4月15日起施行。

　　16. 华为：基本实现芯片14纳米以上EDA工具国产化

　　据人民日报，在日前华为举行的硬、软件工具誓师大会上，华为轮值董事长徐直军表示，华为芯片设计EDA工具团队联合国内EDA企业，共同打造了14nm以上工艺所需EDA工具，基本实现了14nm以上EDA工具国产化，2023年将完成对其全面验证。

　　17. 国家队来了！晶瑞电材：参股子公司湖北晶瑞拟引入大基金二期

　　晶瑞电材公告，参股子公司湖北晶瑞拟通过增资扩股方式引入战略投资者，大基金基金二期、国信亿合基金、国信闽西南基金拟以现金方式向湖北晶瑞分别增资1.6亿元、3000万元、3000万元，增资完成后，大基金二期持股23.05%。

　　18. “东方财富”一日两宕机！证监会要求其反馈整改情况

　　东方财富软件“无法正常登录交易”一事引发证监会关注。证监会要求东方财富证券说明此次信息安全事件的发生原因、影响以及整改情况，并进一步说明公司是否符合“最近1年信息系统未发生重大及以上级别信息安全事件”条件。

　　

　　　宏观经济

　　1. 美国3月Markit制造业PMI初值49.3，创去年10月来高位，预期47,2月终值47.3；服务业PMI初值53.8，预期50.5,2月终值50.6；综合PMI初值53.3，预期49.5,2月终值50.1。

　　2. 欧元区3月制造业PMI初值47.1，为2022年10月以来新低，预期49，前值48.5；服务业PMI初值55.6，综合PMI初值54.1，均创10个月以来新高。

　　3. 德国3月制造业PMI初值为44.4，创34个月低位，预期47,2月终值46.3；服务业PMI初值53.9，预期51,2月终值50.9；综合PMI初值52.6，预期51,2月终值50.7。

　　4. 法国3月制造业PMI初值为47.7，预期48，2月终值47.4；服务业PMI初值55.5，预期52.5,2月终值53.1；综合PMI初值为54，预期51.8,2月终值51.7。

　　5. 日本2月核心CPI同比上升3.1%，符合市场预期，为连续18个月同比上升，但较1月增速4.2%有所放缓。

　　6. 央行：2月份债券市场共发行各类债券54724.3亿元

　　中国央行：2月份，债券市场共发行各类债券54724.3亿元。国债发行6730亿元，地方政府债券发行5761.4亿元，金融债券发行8053.5亿元，公司信用类债券发行9297.1亿元，信贷资产支持证券发行213.4亿元，指标增长

　　工信部网站显示，工信部和自然资源部向四大稀土集团下发了今年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标，分别为12万吨和11.5万吨。相较去年第一批开采和冶炼分离指标分别增长19%和18.3%。接收指标的分别为中国稀土集团、北方稀土、厦门钨业和广东稀土集团。其中，北方稀土获得的开采和冶炼分离量最大，分别为8.09万吨和7.34万吨。

　　

　　2. 铜价将飙升已成业内共识 托克：今年就会刷新历史新高

　　全球最大的金属交易商之一托克集团（Trafigura）预测，由于全球铜库存本就处于低迷状态，亚洲需求反弹可能会耗尽库存，铜价今年将刷新历史新高。最近几周，全球铜库存迅速下降，降至2008年以来的最低季节性水平，如果亚洲需求继续增长，铜库存几乎没有缓冲空间。

　　3. 白羽肉鸡一季度均价创近十年同期新高

　　据卓创资讯数据，一季度以来白羽肉鸡市场受供需双重利多提振，叠加成本面高位支撑，季度内肉鸡月均价由4.12元/斤持续涨至5.08元/斤，涨幅23.3%；季度均价为4.66元/斤，同比涨幅21.87%。2-3月肉鸡均价涨至近十年同期最高点，拉动一季度均价达到近十年以来最高水平。

　　4. 中小学校不得举办校外培训机构！五部门联合印发

　　教育部等五部门联合印发《校外培训机构财务管理暂行办法》，对校外培训机构财务活动提出全面规范要求。资金筹集方面，明确举办者出资义务和不得抽逃出资要求，同时禁止上市公司、外商投资义务教育阶段学科类培训机构，禁止中小学校举办或参与举办培训机构。

　　5. IDC：2022年中国真无线耳机出货量同比下降15% 骨传导耳机出货量同比增长123.6%

　　根据IDC《中国无线耳机市场季度跟踪报告，2022年第四季度》，2022年中国蓝牙耳机市场出货量约9471万台，同比下降18.1%。其中，真无线耳机市场2022年出货量超过6881万台，同比下降15.0%。得益于户外运动的流行以及认知度的提升，骨传导耳机出货量229万台，同比增长123.6%，这也是各类型产品中唯一增长的形态。

　　

　　6. 锂电材料报价全线下跌 碳酸锂跌至275000元/吨

　　据上海有色网发布的数据显示，昨日锂电材料报价全线下跌，碳酸锂（99.5%电池级/国产）跌3500元/吨，报275000元/吨，今年迄今累计跌幅达46%；六氟磷酸锂跌7500元/吨，报112500元/吨；锂辉石精矿跌75美元/吨，报4800美元/吨；电池级硫酸镍跌150元/吨，报37550元/吨；电解液（磷酸铁锂用） 跌1000元/吨，报37100元/吨；磷酸铁锂（动力型） 跌3000元/吨，报105500元/吨。