“降温”关键信号 降温深层含义

　　昨晚公布的最新数据显示， 美国3月PPI环比降0.5%，刷新3年新低；同比升2.7%，预期升3.0%，前值升4.6%修正为升4.9%。

　　点评：美国整体PPI和核心PPI，自2020年4月以来首次双双出现环比增速下降，且均为2020年4月以来最大跌幅。 有分析师表示，美国CPI数据已经为美联储降息扫清道路，PPI数据只会加剧这一趋势。

　　与此同时，4月8日当周首次申请失业金人数为23.9万，超出预期23.5万和前值22.8万，为三周以来首次上升。但当周续请失业救济人数为181万，仍徘徊在17个月的高点附近。叠加同一时间公布的PPI数据低于预期，美联储站在了十字路口。

　　国内方面，中共中央政治局常委、国务院总理李强在北京市调研独角兽企业。他指出要加快芯片研发制造等关键核心技术攻关，着力稳定产业链供应链，打造更多具有话语权的产品和技术，推动产业发展实现更大突破。

　　杭州出台落户新政，大专可直接落户，全面放开县域落户政策。

　　全球股市行情

　　美股方面，昨夜美股三大股指持续走高，明星科技股普涨。截至收盘，道指涨 1.14%，纳指涨 1.99%，创本月最大涨幅，标普涨 1.33%。大型科技股表现强劲，亚马逊、奈飞涨超4%，苹果涨超3%，法拉第未来涨超13%，FF91首辆量产车将于洛杉矶时间4月14日下午6:00正式下线。中概股多数收涨，哔哩哔哩、爱奇艺涨超5%，唯品会涨超4%，阿里涨 2.48%，报道称软银今年通过预付远期合约出售了约72亿美元的阿里巴巴股票，将最终使软银在阿里的持股比例减至3.8%。

　　

　　全球资产表现上，伦铜延续上周三以来涨势，站上3月初以来高位； 美元走软和美联储今年可能降息的市场预 期支持下，贵金属也 集体上涨，纽约黄金期货 收涨1.5%，报2055.3美 元/盎司，逼近将近三年前所 创的历史最高位，期银继续 刷新一年来高位； 而 在OPEC月度报告警告夏季石油需求有下行 风险、强调库存增加和全球经济增长面临挑战后，连日上涨的国际原油回落，美油跌落去年11月以来高位，但守住80美元关口。

　　

　　回顾昨日港A股市场， A 股 三大指数集体下跌，沪指跌 0.27%，报3318点，深成指跌1.21%，创业板指跌0.97%，两市成交额超1.1万亿。医疗服务板块大涨，互联网电商全天强势，酒店、餐饮、旅游板块午后拉升，西安旅游、西藏旅游涨停。

　　港股三大指数 低开高走 ，恒指、国指尾盘转涨至 0.17%和0.13%，此前均跌超1.7%，恒生科技指数跌幅收窄至0.17%，曾一度大跌2.7%。 大市成交额为1099亿港元。 盘面上， 医 药类股全天 拉升 。 此前 强势的半导体股走低明显，内房股、 中 资券商股表现萎靡，融创中国复牌大跌超55%。

　　

　　南北向资金方面，昨日 北上资金今日净卖出A股8688万元，为连续第二日净卖出。 中国平安、京东方A、浪潮信息分别 遭净卖出最多 ； 贵州茅台净买入额居首， 金额为3.38亿元。 南下资金今日净买入港股11.15亿港元。 中国移动、药明生物、美团-W分别获净买入 最多 ； 盈富基金净卖出额居首， 金额为5.8 9亿港 元。

　　昨日， 共有41只个股上 榜龙虎榜，新华网龙虎榜单日净买入额最多，达1.63亿元。 涉及机构专用席位的个股有25只，净买入额前三的是中科曙光、金海通、威孚高科 。

　　两融余额方面，截至4月12日，上交所融资余额报8048.90亿元， 深交所融资余额报7344.41亿元， 两市合 计15393.31亿元 。

　　热点关注

　　1. 滴滴自动驾驶概念车亮相！2025年量产

　　在13日的2023滴滴自动驾驶开放日上，滴滴发布自动驾驶概念车DiDi NEURON。据介绍，DiDi NEURON独创了车内机械臂，可以实现车内外的多种服务，如提行李、递水、叫醒等。空间上，DiDi NEURON去掉驾驶位。车内大屏交互系统有会议、游戏、街景介绍、氛围选择等功能。据透露，首款车型将于2025年接入滴滴共享出行网络，实现全天候、规模化的混合派单。

　　2.监管部门出手 暂停国都证券股票发行相关的保荐、承销业务

　　北京证监局13日披露了关于对国都证券股份有限公司采取责令改正并限制业务活动行政监管措施的决定。经查，国都证券在公司治理方面，存在股权管理未履职尽责、未依规执行治理程序、激励的约束机制缺失等问题；在投资银行业务方面，存在关联交易管理失当、执行业务未勤勉尽责、合规内控管理薄弱等问题。北京证监局决定在2023年4月12日至2023年10月11日期间，暂停国都证券与股票发行相关的保荐、承销业务，公司债券承销业务，资产证券化业务，非上市公众公司推荐业务。

　　3.燕京啤酒一季度净利润预增超70倍

　　燕京啤酒4月13日晚间发布了一份“业绩炸裂”的一季度业绩预告，引发市场热议。不少投资者直呼：“业绩大爆发！”业绩预告显示，公司2023年一季度预计实现归属于上市股东的净利润6200万-6600万元，同比增长7076.76%-7539.77%；扣除非经常性损益后的净利润5406.57万-5806.57万元，上年同期为-2484.59万元。

　　4. 广东拟将数据要素纳入GDP核算 数据交易额今年有望破50亿

　　在“2023数字经济峰会”上，广东省政务服务数据管理局局长杨鹏飞在主题发言中透露，《广东省数据条例》即将出台，广东正研究推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系。

　　5.亚马逊加入生成式人工智能竞赛 瞄准云客户

　　亚马逊将加入微软和谷歌的人工智能竞赛，宣布针对其云客户的技术，以及其他公司的人工智能工具的市场。亚马逊云服务（AWS）宣布两款大语言模型，一款用于生成文本，另一款可能有助于网络搜索个性化等。亚马逊表示，不打算发布像微软和谷歌那样的聊天机器人。

　　6. 知乎和面壁科技合作发布中文大模型“知海图AI”

　　知乎创始人、CEO周源宣布，知乎和面壁科技合作的中文大模型“知海图AI”正式开启内测。同时，基于人工智能的“热榜摘要”开启内测，对知乎热榜上的问题回答进行抓取、整理和聚合，并把回答梗概展现给用户。

　　7. 李家超：将投入超过7亿港元加快发展数码经济

　　在2023数字经济峰会上，香港特区政府行政长官李家超表示，今年财政预算案中将拨款逾7亿港元加快数码经济发展，并拨款超过900万港元推出一系列国际举措和措施。他强调，将推动香港虚拟资产产业发展，Web3.0为代表的第三代互联网具有极大发展潜力。

　　8. 文旅部：除国家法定节假日、休息日及寒暑假期外 不得向未成年人提供剧本娱乐活动

　　文旅部就《剧本娱乐管理暂行规定（征求意见稿）》公开征求意见。“征求意见稿”明确：剧本娱乐活动应当设置适龄提示，其使用的剧本应当标明适龄范围；除国家法定节假日、休息日及寒暑假期外，不得向未成年人提供剧本娱乐活动；不适宜未成年人的剧本娱乐活动，不得允许未成年人参与；不满十四周岁未成年人参与剧本娱乐活动的，应当由未成年人的父母或者其他监护人陪同。对难以判明是否未成年人的，应当要求其出示身份证件。

　　9. 巴西总统卢拉在沪访问新开行总部 呼吁金砖国家用本币结算

　　4月13日，巴西总统卢拉在上海访问期间造访了新开发银行总部。卢拉在致辞讲话中表示，“为什么金砖银行不能用自己成员国的货币来提供贷款？我知道大家都习惯了使用美元，但21世纪我们可以做做不同的事。”

　　10. 特朗普向“封口费”经手人索赔5亿美元

　　美国共和党籍前总统唐纳德·特朗普因“封口费”案成为刑事诉讼被告，他在应诉同时也发起“反击”。12日，特朗普起诉经手“封口费”事宜、曾任自己私人律师的迈克尔·科亨，控告对方违反保密协议、侵犯名誉权，索赔至少5亿美元。特朗普当天向佛罗里达州迈阿密市一家联邦法院提起诉讼，指认科亨罔顾律师职业操守，违反作为雇佣条件之一的律师与客户间保密协议，经由出版书籍、运营播客等媒体活动“恶意”传播与特朗普有关的“虚假信息”，以牟取个人私利。

　　11. 工商银行副行长郑国雨辞任

　　4月13日晚间，工商银行公告称，执行董事、副行长郑国雨因工作变动，向董事会提交辞呈，辞去该行执行董事，董事会战略委员会、社会责任与消费者权益保护委员会和风险管理委员会委员，副行长职务。

　　12. 爆亏95%！“大V”翻车

　　近日，雪球上一位用户发帖称，财经大V“思辰超短逻辑”在去年6月帮该用户打理股票账户，第一个月就亏了100多万，三个月亏了近300万之后，就开始联系不上。最终在3月22日回复该用户，“亏完了 , 没办法了” , 然后销声匿迹。据该用户称，在短短的9个月的时间，这个大V把该用户的账户从336万直接炒到只剩18万，亏损高达95%。

　　13. 苹果将iPhone在印度的产量提高两倍至70亿美元

　　苹果公司上一财年在印度组装的iPhone规模超过70亿美元。通过富士康、和硕等合作伙伴的扩产，苹果目前在印度生产了近7%的iPhone，而2021年印度的iPhone产量估计占全球的1%。知情人士称，在截至2023年3月的一年里，苹果出口了价值50亿美元的iPhone，几乎是前一时期的四倍。苹果可能会尝试在2023年秋季的某个时候在印度和中国同时生产下一代iPhone。如果是这样，这将是iPhone首次同时在这两个国家组装。

　　宏观经济

　　1. 大超预期！中国3月出口同比增14.8%，进口同比下降1.4%

　　中国3月以美元计价出口同比增长14.8%，前值下降1.3%；进口同比下降1.4%，前值增长4.2%；贸易顺差881.9亿美元。以人民币计价，中国3月份进口同比增长6.1%，3月份出口同比增长23.4%，3月贸易顺差6010.1亿元。

　　今年一季度，我国外贸进出口总值9.89万亿元，同比增长4.8%，其中出口5.65万亿元，同比增长8.4%；进口4.24万亿元，同比增长0.2%。东盟继续为我国第一大贸易伙伴，对东盟进出口1.56万亿元，同比增长16.1%，占我国外贸总值的15.8%。

　　2.北京人均存款已接近27万，上海人均超21万

　　4月11日，央行公布了2023年一季度的金融数据，其中透露了大量信息。除了超预期的新增社融、持续改善的信贷总量和结构外，居民存款也备受关注。从人均住户存款来看，北京、上海高居榜首，其中，北京的人均存款接近27万元，上海人均存款超过21万元。

　　3. 杭州成全国“最能花钱”城市 人均消费“十强”浙江占三席

　　杭州市商务局数据显示，2022年杭州人均年消费46440元，位居中国人均消费十强城市首位。在人均消费前十强中，浙江共有3个城市上榜，分别为杭州（46440元）、宁波（42977元）、温州（42809元）。排在杭州后面的依次为上海（46045元）、深圳（44793元）和广州（44036元）。据官方数据，2022年杭州居民人均可支配收入70281元，比上年增长3.8%。

　　

　　4.哈尔滨拟对多孩家庭发育儿补贴三孩家庭每月1000元

　　黑龙江省哈尔滨市发布育儿补贴办法征求意见稿，拟对符合条件的二孩家庭每月发放500元，三孩及以上家庭每月发放1000元，发放至该子女满3周岁止。同日，辽宁省沈阳市发布三孩育儿补贴实施方案，提出夫妻双方均为沈阳市户籍，共同合法生育三孩并落户沈阳市的家庭每月可领取500元育儿补贴，直至孩子3周岁止。

　　5. 日本人口连续12年下降 新生儿人数仅为死亡人数一半

　　日本总务省4月12日发布了截至2022年10月1日的人口推算结果。包括外国人在内的总人口与2021年10月相比减少55.6万人，降至1亿2494万7000人，为连续第12年负增长。新生儿人数为79.9万人，死亡人数为153万人，新生儿人数低于死亡人数的“自然减少”已持续16年。

　　6. 越南一季度经济急剧放缓，进出口等指标低迷，全年6.5%增长目标面临挑战

　　据越通社，越南计划投资部统计总局公布的第一季度经济统计数据显示，今年前三个月越南国内生产总值（GDP）预计同比增长3.32%，为2011年至2023年间最低增幅。报道指出，外商直接投资、货物进出口等长期保持强劲增长的拉动经济指标均出现下滑。越南实现全年经济增长6.5%的目标面临诸多挑战，需要更多动力才能实现2023年增长预期。

　　产业信息

　　1. 供应迅速增加需求疲软 鸭苗价格半月跌去近六成

　　白羽肉鸭的苗价在4月份遭遇崩盘式下跌，半个月跌去近六成，目前已逼近养殖户成本线。山东种鸭联盟理事长刘长胜表示，供应迅速增加，需求端提升不足，是鸭苗价格暴跌的主要原因。除鸭苗外，肉鸭产品线都在降价。ST华英相关负责人告诉记者，13日鸭副产品每吨下调了500-1000元，这是本月的第二次降价；鸭肉小白条每吨也降了100-200元。“目前看来还要降，6月份左右或许行情会回暖。”

　　2. “五一”旅游市场预热出境游订单大增

　　距离五一小长假还有半个月，旅游市场已经“燥热”起来。据悉，有OTA（在线旅行社）平台的国内游订单已接近2019年同期。出境游热度更是持续走高，旅游企业“五一”长线产品上线后快速售罄，多次追加后方能满足游客出游需求，还有OTA平台的出境游产品预订量同比暴增超十倍。

　　3. 南昌中心城区房屋征收全面推行房票安置：3个月内使用给予10%购房补助

　　据南昌市政府消息，《关于推进中心城区房屋征收补偿房票安置的实施意见》印发，自5月11日起实施。《实施意见》指出，在南昌市城区（不含南昌县、进贤县、安义县、新建区）购买新建设商品房的，由辖区房屋征收部门给予被征收人房票票面金额购房使用部分一定比例的购房补助。自出具房票之日起3个月内使用的，给予10%的购房补助；第4个月至第6个月内使用的，给予8%的购房补助；第7个月至12个月内使用的，给予5%的购房补助。

　　4. 碳酸锂跌至195500元/吨 今年迄今累计跌幅近62%

　　上海有色网发布的数据显示，昨日锂电材料报价全线下跌，碳酸锂（99.5%电池级/国产）跌2500元/吨，报195500元/吨，今年迄今累计跌幅近62%；锂辉石精矿跌10美元/吨，报3760美元/吨；电解液跌1050元/吨，报33000元/吨。

　　

　　5. 国家邮政局：3月快递业务收入同比增速有望超23%

　　3月中国快递发展指数为307.7，同比提升22.5%。3月，快递业务量同比增速预计将在27.6%左右，业务收入同比增速有望超23%。一季度，快递业务量、业务收入同比增速预计将分别为12.7%和9.9%。

　　公告精选

　　北方华创：预计一季度净利同比增171%-200%

　　双良节能：一季度净利同比预增289%到330%

　　昆仑万维：AIGC技术需要持续大规模资金的投入

　　中国中车：一季度净利同比预增165%-195%

　　朗科科技：目前未开展光模块、服务器总成、IDC运营等业务

　　金浦钛业：4月14日起上调锐钛型和金红石型钛白粉售价

　　世纪天鸿：目前尚未开展人工智能底层大模型训练

　　龙软科技：首次正式公开发布龙软云GIS平台

　　亿嘉和：拟3亿元投建扬州智能制造中心项目

　　甬金股份：越南甬金拟投资实施年加工26万吨精密不锈钢带项目

　　兴发集团：董事长提议回购2亿元-4亿元的公司股份