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沸腾!刚刚,超级大反攻!

2023-04-26 15:36:01 来源:中国基金报作者:佚名
XXX一到店,所有做AI的人便都看着他笑,有的叫道,“XXX,新能源反弹还不卖吗!” 他不回答,对柜

  兄弟姐妹们啊,今天风水轮流转,终于新能源反攻了!

  先来看一则今天新能源的段子:

  XXX一到店,所有做AI的人便都看着他笑,有的叫道,“XXX,新能源反弹还不卖吗!” 他不回答,对柜里说,“温两碗酒,要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道,“你昨天还在说抄底新能源,新能源每次的反弹就一下”

  XXX睁大眼睛说,“新能源赛道稳定,走势终将完美…” “什么走势完美?新能源的每一次反弹,都是做AI 的好时机啊,你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源,是要被吐口水的” XXX便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道,“AI现在是概念炒作,都是泡沫,新能源马上到业绩窗口了,未来几年增速稳定,成长逻辑不变,市场会发现的”,接连便是难懂的话,什么“增长韧性不改,估值修复,贝塔回归,拐点明确,反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来,店内外充满了快活的空气。

  截至收盘沪指跌0.02%,深成指涨0.33%,创业板指涨1.54%。两市共3502只个股上涨,1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

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  今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

  原因也很简单,今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹,风格突然暴力转换,新能源大反攻。

  锂电、光伏等板块掀涨停潮。

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  相反,TMT、人工智能概念股全线下挫,算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停;CPO方向光迅科技跌停,锐捷网络、博创科技跌超10%;CHATGPT概念股工业富联、风语筑跌停,拓尔思、软通动力跌超10%。

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  工业富联又一次闪崩,消息面上,微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中,微软全年调降幅度最高达30%,主要集中在下半年;Meta本季就砍单40%,下半年释单转为保守。

  沸腾!刚刚,超级大反攻!

  券商也发来了解读:【客观看待数通砍单传闻,把握AI边际变化】

  今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单,我们呼吁大家客观看待。

  首先,云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观,据此前产业反馈,四家大厂有2家是下滑的,1家持平,1家有增长,factset的一致预期看23年云商capex增长为4%。因此服务器,尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内;

  而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看,1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认,因此200G/400G需求走弱,在Q1收入端已有充分反映。

  其次,微软在最新的业绩会上Capex指引乐观,预计后续财季Capex将有“显著”(PS:这里用词是material)环比增长,主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率,继续加大AI的投入。

  微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27%,其中近1pct的增速拉动来自AI。

  今天的市场就分析到这了。

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