迪士尼爆雷大跌+地区银行双重打击！道指四连阴；六部门联合发文，要补上这一短板；MSCI宣布，这三只A股入选

　　国资委吹风人工智能，还是央企打头阵，说明了什么？昨日国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性合众银行股价大跌近23%，上周存款大幅流出近10%。

　　大型科技股多数上涨，苹果涨0.11%，微软跌0.70%，特斯拉涨2.10%，谷歌涨4.31%，亚马逊涨1.81%，Meta涨1.16%，英伟达跌1.06%，英特尔跌3.70%，奈飞涨2.78%。

　　热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.82%，阿里巴巴涨5.96%，京东涨7.21%，拼多多涨7.05%，蔚来汽车涨3.94%，小鹏汽车涨4.37%，理想汽车涨3.70%，哔哩哔哩涨1.17%，百度涨4.43%，腾讯音乐涨6.71%，爱奇艺涨3.58%。

　　

　　全球资产表现上，国际油价全线下跌，美油6月合约跌2.33%，报70.87美元/桶。布油7月合约跌1.87%，报74.98美元/桶。国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.81%报2020.5美元/盎司，COMEX白银期货跌5.06%报24.36美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，收涨 0.61%，报102.05。

　　

　　昨日，A股三大指数收盘涨跌不一，沪指收跌0.29%%，深成指涨0.02%，创业板指涨0.63%，盘面上， 新能源赛道股活跃，锂电池股涨幅居前，充电桩、光伏、、中际旭创、亿纬锂能。南下资金净买入港股21.05亿港元，大幅净买入腾讯控股（港股00700）5亿港元；药明生物（港股02269）2.41亿港元；中芯国际（港股00981）1.05亿港元。

　　昨日，共有42只个股上榜龙虎榜，华策影视龙虎榜单日净买入额最多，达1.65亿元。涉及机构专用席位的个股有25只，净买入额前三的是深科技、跨境通、中国高科。

　　两市融资余额：截至5月10日，上交所融资余额报8015.98亿元，深交所融资余额报7265.27亿元，两市合计15281.25亿元，较前一交易日增加4.58亿元。

　　热点关注

　　1. 英国央行加息25个基点 不再预测经济陷入衰退 反转程度罕见

　　英国央行周四加息25个基点至4.5%，从2021年12月开始，这是该行连续第12次加息，使借贷成本达到2008年以来的最高水平。英国央行不再预测出现经济衰退，大幅上调其GDP增速预期，上调幅度为自1997年以来最大。

　　

　　2. 近两年半新低！美国4月PPI同比增长2.3%

　　美国劳工部发布的数据显示，美国4月PPI同比增速为2.3%，不仅不及预期2.5%和前值2.7%，更是创下2021年1月以来新低。但环比增速在3月意外下滑0.5%后，4月环比上涨0.2%。剔除食品、能源和贸易后，4月核心PPI同比增速为3.2%，同样不及预期3.3%和前值3.4%。环比增速为0.2%，符合预期，较前值-0.1%有所上行。

　　3. MSCI旗舰指数5月调整出炉

　　北京时间5月12日早间，全球知名指数编制公司MSCI公布了五月审核变更结果。在本次调整中，、晶科能源、大全能源。从调入股票所属行业来看，本次调整中交通行业涉及最多，除京沪高铁以外，还有白云机场、海航控股、海南机场、春秋航空4只机场股被纳入。老白干酒、舍得酒业均属于白酒板块。

　　4. 李嘉诚突然出手：减持邮储银行（港股01658）！

　　香港联交所最新资料显示，5月11日，李嘉诚基金会减持邮储银行2249.30万股H股，每股作价5.43港元。其减持后持有邮储银行H股约19.80亿股，占已发行的H股股份比例为9.97%。此次减持邮储银行，李嘉诚基金会套现超1亿港元。

　　

　　5. 迈出AI立法第一步！欧洲议会下属委员会通过谈判授权草案

　　当地时间周四（5月11日），欧洲议会的内部市场委员会和公民自由委员会以84票赞成、7票反对和12票弃权的结果，通过了关于《人工智能法》（AI Act）的谈判授权草案。 新闻稿称，该谈判授权草案还需得到欧洲议会的批准，预计表决将在6月12日至15日的会议期间进行。

　　

　　6. 战斗升级！大空头兴登堡加码做空“华尔街狼王”旗下公司

　　美东时间周四，美国知名做空机构兴登堡研究公司再度发布报告称，因亿万富翁卡尔·伊坎旗下的伊坎企业（Icahn Enterprises）未能有效回应其提出的诸多问题，在做空股票之后，已经开始做空伊坎企业的债券。美股盘中，伊坎企业股价一度跌逾6%。

　　7. 止跌回升！青海盐湖工业级碳酸锂拍卖 成交价逾24万元/吨

　　青海盐湖蓝科锂业股份有限公司举行了600万吨工业级碳酸锂拍卖，最终以24.1万—25.1万/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸锂现货价格，也高于国内电池级碳酸锂现货价格。其中，30吨/场碳酸锂（99.2%—99.6%），10场拍卖成交价区间为24.1万—24.7万元/吨，60吨/场碳酸锂（99.2%—99.6%），5场拍卖成交价区间为24.5万—25.1万元/吨。

　　8. 年内第三波！协定存款和通知存款加点上限下调

　　网传一份《关于调整协定存款及通知存款自律上限的通知》称，有关部门调整协定存款及通知存款自律上限：国有银行执行基准利率加10BP；其他金融机构执行基准利率加20BP；停办不需要客户操作、智能自动滚存的通知存款，存量自然到期；调整自2023年5月15日起执行。

　　9. 千亿规模软银愿景基金成亏损黑洞？2022财年亏320亿美元

　　软银全年净亏损9701.4亿日元，连续两个财年出现亏损，市场预估亏损3437.1亿日元；全 年愿景基金亏损4.31万亿日元，同比扩大69%。据悉，软银亏损的主要原因是，该集团旗下风险投资基金在人工智能相关新兴企业的投资方面持续陷入苦战。

　　10. 中芯国际Q1净利润同比下降44% 营收同比下降13.9%

　　中芯国际一季度净利润15.91亿元，同比下降44%；营收102.09亿元，同比下降13.9%。公司预计二季度销售收入环比增长5%到7%，毛利率预计在19%到21%之间。对于全年的指引维持不变，也就是：销售收入同比降幅为低十位数，毛利率在20%左右。

　　

　　11. 鸿海一季度净利同比腰斩：受累于夏普巨亏

　　富士康母公司鸿海第一季度营收1.46万亿元新台币，同比增长4%；净利润128.25亿元新台币，环比下降68%，同比下降56%，创三年来最大跌幅。鸿海董事长刘扬伟表示，预计二季度财报将延续同比、环比下降的状态，全年整体看来仍是持平。

　　12. 京东重大人事变动！49岁徐雷退休，许冉接任CEO

　　京东集团CEO徐雷将于近日退休，CFO许冉将接替他成为新任CEO。这意味着，这位京东“二把手”12年的京东生涯将正式画上句号。此外，京东一季度，净营收2430亿元，同比增1.4%；NON-GAAP净利76亿元，同比增长88.3%。京东物流（港股02618）一季度营收367.3亿元，同比增34.3%。

　　13. 光伏硅片价格又遭遇剧烈波动

　　5月11日，中国有色金属工业协会硅业分会最新发文显示，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182mm /150μm）周环比降幅16.4%，而G12单晶硅片（210 mm/150μm）周环比降幅也达到9%。无独有偶，硅片双寡头之一的TCL中环11日也公布其最新报价。对4月6日的报价对比来看，所有型号硅片降价幅度均在20%以上，其中有型号降价幅度接近22%。

　　14. 美国存款保险基金回补方案出炉，大银行交特别保护费，冲击可控

　　周四，美国联邦存款保险公司公布了市场高度关注的存款保险基金补充方案，美国大型银行们合计面临近160亿美元的额外费用。资产规模超过500亿美元的机构将支付95%的费用，而资产规模少于50亿美元的机构则无需支付。从2024年二季度开始，可以按季度，分八期支付。

　　15. 信达生物（港股01801）减肥药玛仕度肽高剂量组24周减重15%，分析称有望成为下个爆款产品

　　信达生物披露，减肥药玛仕度肽高剂量组24周减重15%，与“明星药”替尔泊肽低剂量组72周数据相似，且有望在更长时间治疗后达到接近效果。没有因为不良事件导致受试者提前停止治疗，也没有发生严重不良事件。

　　16. 片仔癀高层“地震”：原董事长、现任副总两人被查

　　近日，公司接到纪检监察部门通知，董事、副总经理刘丛盛因涉嫌严重违法违纪，正接受漳州市纪委监委纪律审查和监察调查。将尽快对刘丛盛原负责的业务做好妥善安排，使公司的正常生产经营不受该事项影响。

　　17. 2023亚洲杯抽签结果出炉！中国队与卡塔尔、塔吉克斯坦和黎巴嫩同组

　　2023年亚洲杯决赛阶段分组抽签仪式在卡塔尔多哈进行。进入二档的中国男足最终和东道主卡塔尔队、塔吉克斯坦队和黎巴嫩队分在A组。球队将在主帅扬科维奇的带领下，力争取得最好成绩。

　　宏观经济

　　1. 双双回落！中国4月CPI同比上涨0.1%，PPI同比下降3.6%

　　中国4月CPI同比上涨0.1%，较3月的0.7%有所下降，增幅为2021年2月以来最低水平，环比下降0.1%，较上月的下降0.3%有所回升。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.7%，涨幅与上月相同，环比由上月持平转为上涨0.1%。

　　4月PPI同比下降3.6%，降幅不仅较3月进一步扩大，还创下2020年5月以来最大纪录，环比由上月持平转为下降0.5%。

　　2. 全球豪宅价格指数金融危机以来首次下跌：新西兰领跌，迪拜一枝独秀

　　最新发布的莱坊（Knight Frank）全球优质城市指数（PGCI）在截至今年3月份的12个月 内下跌了0.4%。这是自2008年全球金融危机以来该指数的首次年度收缩，其中新西兰豪宅领跌。PGCI显示，46个市场中，有16个市场上的豪宅价格正在下跌。目前迪拜以44%的年增长率位居榜首，自2020年3月开始，迪拜房价暴涨了149%。

　　

　　3. IMF预计今年中国经济有望增长5.2% 较此前上调0.8个百分点

　　今年亚太地区经济增速将从去年的3.8%上升至4.6%，对全球经济增长的贡献将在70%以上。今年中国经济有望增长5.2%，继续成为亚太地区及全球经济增长引擎。这一预期水平较去年10月发布的报告上调了0.8个百分点。

　　4.印度捡了大便宜！去年买俄油省下50亿美元

　　印度巴鲁达银行提供的数据显示，印度去年从俄罗斯进口的原油量增加了数倍。巴鲁达银行提供的数据显示，2021年，俄罗斯原油占印度全年原油进口量的2%；这一数字如今上升至20%。据巴鲁达银行提供的数据，鉴于印度按折扣价从俄罗斯进口原油，从去年4月1日至今年3月31日的上一财政年度中，每从俄罗斯进口一吨原油，印度便可“省下”大约89美元。随着印度不断从俄罗斯进口原油，已累计省下大约50亿美元。

　　5. 中国人才吸引力10强城市出炉：北京拔头筹 深圳位居第三

　　《中国经济周刊》根据泽平宏观和智联招聘5月10日发布的数据梳理发现，中国人才吸引力10强城市分别是：北京、上海、深圳、广州、杭州、成都、苏州、南京、武汉和长沙。其中京沪深居前三。分地区看，得益于雄厚的经济基础和较高的战略定位，东部城市人才持续集聚，共有7座上榜，中部有武汉和长沙上榜，西部仅有成都榜上有名。

　　

　　产业信息

　　1. 中国充电联盟：4月公共充电桩同比增长52%

　　据中国充电联盟，4月公共充电桩数量比3月增加6.7万台，同比增长52%。截至4月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。

　　2. 中汽协：4月汽车企业出口37.6万辆 同比增长1.7倍

　　中汽协数据显示，4月，汽车企业出口37.6万辆，环比增长3.3%，同比增长1.7倍。分车型看，乘用车本月出口31.6万辆，环比增长3.7%，同比增长2.2倍；商用车出口6万辆，环比增长1.2%，同比增长41.6%。新能源汽车出口10万辆，环比增长28.6%，同比增长8.4倍。1-4月，汽车企业出口137万辆，同比增长89.2%。

　　此外，中汽协数据显示，4月，我国动力电池装车量25.1GWh，同比增长89.4%，环比下降9.5%。 4月，新能源汽车产销分别完成64万辆和63.6万辆，同比均增长1.1倍，市场占有率达到29.5%。 1-4月，新能源汽车产销分别完成229.1万辆和222.2万辆，同比均增长42.8%，市场占有率达到27%。

　　3. 4月挖机内销同比降四成 业内预计：Q2降幅收窄 行业周期拐点看明年

　　据媒体，旺季不旺，4月挖机国内销售同比下降40.7%。对此，有产业链人士表示，基建相关的中小项目开工率不及预期，与房地产相关的传统设备仍然低迷，新机销售落后于开工情况。徐工机械相关人士认为，预计Q2挖机降幅会收窄，预计今年行业整体降幅在5%-10%之间，行业周期向上拐点要到2024年年中前后。

　　4. 报告：本科生就业最难，大专、硕博offer率远高于本科

　　近日，智联招聘发布《2023大学生就业力调研报告》，报告显示，在3月中旬至4月中旬这段调研时间内，大专、硕博求职毕业生中，获得offer的比例分别为54.4%、56.7%，较总体分别高出4个、6.3个百分点；而本科求职毕业生中拿到offer的比例为47.5%，较总体低2.9个百分点。

　　

　　5. 电池级碳酸锂报价上涨16500元/吨，报225000元/吨

　　据上海有色网发布的数据显示，昨日锂电材料报价多数上涨，电池级碳酸锂报价上涨16500元/吨，报225000元/吨；工业级碳酸锂涨13000元/吨，报198000元/吨；电池级氢氧化锂（粗颗粒）涨13500元/吨，报208500元/吨；钴粉跌2000元/吨，报247500元/吨。

　　

　　6.六氟磷酸锂国内均价今日上涨10.87% 本周已涨超20%

　　下游需求增加叠加原料价格上涨，近期六氟磷酸锂价格持续上涨，重回每吨10万元大关。据百川盈孚监测，5月11日，国内六氟磷酸锂区间价格在9.7万元/吨-10.7万元/吨，均价涨至10.2万元/吨，单日涨幅达1万元/吨，较10日相比上涨10.87%，本周内涨幅已超20%。

　　7. 2022年我国网络表演市场营收近2000亿元

　　2022年，我国网络表演行业（直播与短视频）整体市场营收达1992.34亿元，同比增长8%。截至2022年，累计主播账号超过1.5亿个，短视频内容创作者账号累计超10亿个。直播、短视频行业直接或间接带动就业机会超1亿个。

　　公告精选

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　　华虹半导体（港股01347）：Q1净利润1.522亿美元 超预期

　　汤姆猫收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　荣信文化：与科大讯飞签战略合作协议，公司并非AI技术研发方

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　　引力传媒：公司AIGC相关业务尚处发展初期

　　中公教育：股东拟减持不超1%公司股份

　　厦门空港：4月旅客吞吐量同比增长592.19%

　　机器人：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　白云机场：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

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