三大股指集体下挫跌逾1% 无人驾驶板块逆市走强
2021-03-26 00:03:07 来源:[db:来源]作者:[db:作者]
A股三大股指集体下挫,无人驾驶板块逆市走强,威帝股份等多股涨停。科技股逆市上涨,汇顶科技市值突破千亿大关,韦尔股份上涨逾3%。电子烟、猪肉、钛白粉等概念跌幅居前。今日消息面:1、标普道琼斯今日纳入A股 9月北向资金净流入逾600亿2、央行主管报纸:货币政策稳健取向不会因降准而改变3、电子烟国标“临产”:将于今年10月发布 填补国内市场标准空白4、全球首张自动驾驶商用牌照发布!自动驾驶概念频迎利好
③目前是布局期,历史上3浪加速往往靠银行带动,岁末年初是个窗口期,中期科技和券商更优。
国泰君安证券:进入结构性交易热情期,第三胜负手开启
调整核心归结于并未如期下调的MLF。基于预期层面,货币政策的宽松市场已经给予了充分定价,通胀走高下,货币政策谨慎性观点开始衍生,这如果阶段性扭转已经定价的宽松预期,这将对市场形成冲击。
市场当前正在演绎的,是预期维度向交易维度的过渡,这意味着结构上的“冰火两重天”。未来一个月会陷入预期维度的空窗期,货币政策的频频催化、专项债的预期、中美超预期进展等预期在当前发酵,但是在10月得不到验证。正相反,未来一个月会进入交易维度的热情期,一方面是结构性政策的持续带来的结构性交易热情,另一方面是11月MSCI纳入比例再次抬升,结构性的布局会前置。从国内的交易思维上看,存量博弈格局下,当前交易热度由农林牧渔转向电子,食品饮料和非银携手承担了“大盘稳定器”的角色。
第三胜负手开启,注意年底风格切换,积极布局新的“β”品种,把握跨年行情,建议关注:1)核心资产:银行、券商。2)困境反转:传媒、汽车。
华泰证券:保持仓位,更多中长期资金有望接力
在美联储降息和中国央行降准之下,中美长端利率均企稳,反映内外市场对宽松已充分price in,流动性变量短期内难有超预期式的变化;A股企业盈利何时企稳仍是市场分歧点,维持三季报企稳但幅度有限的判断;A股资金面大概率继续改善,更多中长期资金有望接力。
华泰证券认为后续指数仍将呈现出波动大(政策相机抉择下市场对流动性、经济、盈利的预期呈窄幅震荡)但底部逐步抬升(内部政策保持定力利于在经济不失速的环境里推动经济结构转型,降低A股中长期风险溢价)的特征,建议保持仓位。行业配置建议继续持有科技股+汽车;适时关注周期股的估值修复机会。
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