整个行情面相对强势 云计算等科技板块集体爆发

今日(8月27日)A股早盘迎来报复性反弹。三大股指全线高开，随后逐步走高，临近午间收盘，股指有所震荡回落，整个行情面相对强势。

盘面上来看，科技股再起风云!国产软件、人工智能、网络安全、云计算等板块集体爆发。截止午间收盘，在国产软件板块之中，紫天科技、联络互动等个股涨停;在云计算板块之中，证通电子涨停，三六零、银之杰、中国长城等个股大涨。

消息面上，据消息，面对外部扰动因素，A股韧性十足。在估值底和业绩底的坚实支撑下，基金经理对后市的信心也越来越足。一方面，从科创板开市以来，以5G为主的科技成长股持续活跃，显著提升了市场的风险偏好;另一方面，富时罗素纳入A股比例提升、MSCI二次扩容如约而至，给蓝筹带来充足的增量资金。基金经理认为，利好因素正逐步累积，深入挖掘科技蓝筹双主线中所蕴含的丰富的结构性机会，足以带来丰厚的回报。

天风证券指出，建议持续关注华为产业链带来的软件国产化机会，看好华为在自主可控领域的发力带动国产软件行业快速成长。此外，在党政军等领域的安可推进速度有望加快，产业链基础软硬件厂商有望受益。建议主要关注软件国产化主要受益公司。

渤海证券认为，当前通信行业的两条主线：华为产业链和5G产业链是相互交织在一起的，产业链上的强相关公司获得业绩提升也是最明显的，从近期发布个各个公司的中报显示，通信产业链上游的器件和材料类的公司业绩增长显著，这也验证我们一直强调的5G行情的第二阶段逻辑--业绩增长不断兑现提升企业估值的行情。同时我们也注意到，5G的建设也刚刚展开，行业整体的景气度也处于加速初期，各个公司的业务的向上空间已经打开，短期快速上涨虽然拉高了估值，但是在整体向上的趋势中，逢低吸纳应收不二之选。随着国内5G网络建设有望超预期方式推进以及华为消费电子产品爆发，我们更加关注当前中报中强相关的优质通信企业，该类公司有望成为市场长期关注品种。

光大证券表示，通信板块中，云计算、5G等细分领域景气度较高，建议择优布局：1)主设备：5G投资占比最大的产业链环节，行业集中度高。2)光模块：5G基站侧对25G等高速率光模块需求量将显著增长。3)天线：MassiveMIMO技术应用、天馈一体化和天线有源化推动提升单天线价值量。4)受益于5G建设相关细分领域优质标的。