沪指高开低走 行业板块呈普跌态势 5G与猪肉概念股领跌两市
上证2440点的牛市反转格局未变,市场处于牛市第二波上涨前的蓄势阶段,企业盈利即将见底,跟踪国内政策落地及中美关系进展。
市场下蹲为起跳做准备,中期角度这是布局期,未来牛市第二波上涨以科技和券商进攻,核心资产为基本配置。
华泰证券:预计8月A股下沿大概率高于5~6月
华泰证券预计8月A股下沿大概率高于5~6月,中枢或与7月持平:
1)外围流动性宽松已在6~7月被海内外股票市场充分反映,靴子落地未有超预期;
2)最新的贸易谈判变化,已曾被隐含于5月的市场价格中,对当前A股走势有负面影响但影响相对有限,因为当前内外流动性环境好于5月、企业盈利增速比5月更接近底部时点、结构上科技股景气已在改善,逻辑上判断市场下沿大概率高于5月;
3)价值板块的主要矛盾仍是内部基本面的压力,三季度后期同比数据或逐步企稳;
4)风格切换已在发生,继续看好5月10日以来坚守的科技股,继续关注7月中旬以来建议关注的汽车板块。
光大证券:市场继续下行空间有限
光大证券认为极限施压是特朗普“以战促和”进一步措施,不宜理解为修昔底德陷阱或“新冷战”,无需过度恐慌。
往后看,目前估值所隐含的GDP实际增长预期为6%,处于合理水平,即使考虑新增关税影响,市场继续下行空间有限,继续调整可均匀加仓,极端情况下上证综指2700点是果断“捡便宜货”机会。而且大博弈升级将进一步打开“松货币、宽财政”的空间,对市场的意义为“长多”。
配置上,周期主要考虑用于逆政策周期调节的基建行业;消费关注扩大内需主要抓手的汽车,以及旺季的养殖;成长型中小创在初期情绪消退后可继续增配;金融关注估值合理且中报季可能存在预期差的中小银行。
安信证券:A股将迎来新一轮上升行情
安信证券认为对下一阶段市场要更为积极:经济韧性较强,流动性维持宽裕,政策将在供给侧继续优化与发力,维持地产调控基调与打破刚兑都有利于资本市场中期发展,而中美贸易谈判反复对A股的边际影响递减。综合判断,A股市场在经历了数月休整之后,即将迎来新一轮上升行情,这个阶段应该积极布局。
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