大汉软件拟在科创板IPO上市 安信证券辅导验收

4月23日，安信证券股份有限公司发布关于大汉软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导工作的总结报告。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求，安信证券股份有限公司与大汉软件股份有限公司签订了《大汉软件股份有限公司与安信证券股份有限公司关于首次公开大汉软件民币普通股(A股)股票辅导协议》(以下简称“《辅导协议》”)，以证券行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对大汉软件进行了发行上市辅导。

综上，辅导机构认为，本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件。

辅导机构通过尽职调查，对照《科创板注册办法》的有关规定进行了逐项核查，认为大汉软件本次发行符合《科创板注册办法》的相关规定。

经评估，安信证券和大汉软件认为本次辅导已经达到了预期的效果，现特向证监局申请对辅导工作进行验收评估。

大汉软件是一家电子政务领域专注于“互联网+政务服务”的软件开发商和技术服务商，主要为我国各级政府及其组成部门提供“互联网+政务服务”平台建设、数字政府门户平台建设及相关运维服务。

截至本报告出具日，大汉软件注册资本为5,154.6392万元，本次拟发行不超过1,718.2131万股普通股，发行后股本总额不低于人民币3,000万元。本次发行后，公司公开发行的股份将达到公司股份总数的25%以上。综上，大汉软件符合《科创板上市规则》第2.1.1条的规定。

大汉软件选择的具体上市标准为上述第(一)项上市标准，即“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

根据毕马威会计师出具的毕马威华振审字第2100774号《审计报告》号《审计报告》，大汉软件2019年度和2020年度的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低数)分别为5,146.81万元和7,004.38万元，合计12,151.19万元，最近两年归属于母公司股东的净利润均为正且累计不低于人民币5,000万元。2020年度经审计的营业收入为26,796.98万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,004.38万元，大汉软件最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元，符合大汉软件选择的具体上市标准中的财务指标。

根据大汉软件的财务报表及审计报告，可比公司的估值情况，结合大汉软件的技术水平、盈利能力、近期估值、在手订单等因素，公司预计市值不低于10亿元，符合上述第(一)项上市标准对于估值的要求。因此，大汉软件符合《科创板上市规则》第2.1.2条规定。

大汉软件符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

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