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明日最具投资价值六大牛股一览(2019年8月19日)

2021-03-26 00:37:04 来源:网络作者:佚名
亿纬锂能:麦克韦尔业绩突出,动力电池增量明显类别:公司研究 机构:兴业证券股份有限公司 研究员:朱玥 日期:2019-08-19投资要点应包括公司基本特点、主要业务看点、研究员的投资逻辑和推荐依据、业绩预期、投资评级、估值分析、风险提示等核心内容。要点应区分先后次序,重要的放在前面。要点 3-5个,总字数不超过 1000字。公司 2019年中报发布,业绩超预期: 2019年上半年公司实现营业收入

第三方检测高景气,未来市场空间广阔。前瞻产业研究院数据显示,受益于检测市场对民营资本的不断放开,2017年我国第三方检测市场规模在900亿元左右,近年来维持在10%以上的较高增速。测算2018全年第三方检测市场规模将突破千亿元大关,我国第三方检测市场将达到新的高度,呈现高景气态势。 其中环境和食品检测受到国家政策与市场的不断重视,引导企业提升自身产品品质,企业再将这一诉求传递至供应链;受此利好,国内环境和食品检测行业实现较快增长。公司已于这两大细分领域处于领先地位,具备较强竞争力,未来将仍然成为公司战略板块,有望保持持续快速增长。

投资建议:预计2019-2021年收入增速分别为26.2%、25.4%、22.7%,净利润增速分别为51.1%、38.4%、25.7%,EPS分别为0.25、0.34、0.43元,维持买入-A评级,6个月目标价13.75元,相当于2019年55倍动态市盈率。

风险提示:行业竞争加剧,检测市场化进度低于预期。

柳药股份2019年半年报点评:业绩增长稳健,现金流改善

类别:公司研究 机构:国信证券股份有限公司 研究员:朱寒青,谢长雁 日期:2019-08-19

业绩增长稳健

2019H1公司实现营收 71.97亿元(+30.47%), 归母净利润 3.56亿(+39.35%),扣非净利润 3.50亿元(+37.22%),若扣除万通制药的并表影响, 19H1归母净利润同比增速为 31%。

单季度来看, Q2营收 38.10亿(+35.86%), 归母净利润 1.96亿(+37.50%), 扣非净利润1.95亿元(+37.74%), Q2收入增速较 Q1的 24.89%有明显提升。

三大业务携手增长,医院纯销依旧强劲

营收细分来看,公司批发业务实现营收 61.31亿元(+25.37%),其中医院纯销业务表现强劲,截至 2019H1合作医院达到 68家,医院销售收入 53.82亿元(+ 28%),贡献了 75%的营收。

零售业务实现收入 8.68亿元(+52.59%),药店总数 547家(包含所收购药店),其中医保药店 341家, DTP 药店达 82家,并推进处方外延平台合作项目建设,为处方外流做好准备。

工业方面,受万通制药并表和仙茱销量增长带动,实现营收 1.8亿元(+270.48%)。

业务结构优化带动毛利率提升,财务费用率略有增加

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