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今日各大机构看好十大金股一览(2019年7月10日)

2021-03-26 00:42:03 来源:未知作者:网络
华昌化工煤化工调结构迎收获,氢能源布局见曙光深耕煤化工近50载,积极拓展新材料领域。公司目前形成了以煤气化为源头,主要生产合成氨、尿素、纯碱、丁辛醇、复合肥、氯化铵等产品的综合性煤化工企业,未来将扩大下游精细化工布局,同时着力发展氢燃料电池产业。原料结构调整、锅炉升级改造打造成本优势;新戊二醇和丁辛醇带来新盈利点。公司原料结构调整二期项目,参考公司原料结构调整一期项目投产后的成本下降效果,投产后有

奥瑞金

股权激励计划落地,彰显长期信心

公司公告:推出2019年限制性股票激励计划(草案),拟授予共2209.036万股,占总股本0.94%,授予价格2.36元/股,激励对象共10人(包括总经理、副总经理、董秘等高管),业绩考核目标:以2018年净利润为基数,2019-2021年增速不低于255%/290%/320%(净利润分别为7.94/8.72/9.39亿元),三年分别解禁20%/40%/40%。预计2019-2022年摊销费用分别为931/2443/1396/465万元(合计5235万元)。

公司首次推出股权激励计划,增强团队凝聚力,彰显长期信心。本次计划实施前,公司高管持股共249.74万股,占总股本仅0.1%。本次推出的股权激励有利于将管理层与公司利益统一,帮助公司保留优秀人才,建立长效激励机制,利好公司长期发展。假设不考虑2018年长期股权投资减值影响,则业绩考核目标为2019-2021年分别增速不低于9.3%/9.9%/7.7%,体现公司业绩稳定增长信心。

两片罐:行业重回向上通道,盈利弹性显著。自2010-2012年以来各方企业非理性投放两片罐产能,导致行业供需结构严重失衡,行业恶意竞争频发、定价机制混乱,两片罐价格从6-7毛/罐腰斩至3.4毛/罐,2016-2017年叠加供给侧改革、原材料大幅上涨,行业盈利水平筑底,龙头加速整合集中。我们从以下三点认为未来两片罐价格将重回向上通道:1)继奥瑞金(002701)收购波尔后,联合中粮市占率高达38%,议价能力大幅提升且利益诉求一致,共同提升价格回归合理水平;2)无新进入者威胁,行业壁垒较高,产能投放节奏掌握在龙头手中;3)下游啤酒客户盈利情况处于上升通道中,改用两片罐改善盈利水平,对提价容忍度也较高。预计未来两片罐行业将迎来较长期的景气度向上!目前2019年提价已落地(预计0.7-0.8分/罐),预计随着波尔收购完毕后,提价幅度有望提升。

三片罐:大客户生产销售情况稳定,2018重回销售高峰。大客户在17Q1经历短期事件性冲击后,18增速高达双位数,目前经营生产稳定正常,且大客户强制清算申请已被北京一中院驳回。公司不断培育并与新客户深度合作,未来大客户风险有望降低,新客户贡献增量。与奶粉罐客户深度合作(包括飞鹤乳业等),采取厂中厂模式、不断提升配套服务能力,继续深化与优质客户合作。

大客户优势明显,客群结构持续丰富化。公司收购波尔后将成为百威、可口可乐、青啤、燕京、红牛、东鹏特饮等多个饮料客户的最大供应商。随着湖北咸宁2.5亿罐铝瓶罐与7亿罐纤体罐工厂建成投产,公司新增多个客户贡献业绩增量(包括百威、安利、脉动、爱洛等)。公司从客户成长初期开始培育、双方共同发展,增强合作黏性为未来放量做准备。

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