今日各大机构看好十大金股一览(2019年6月6日)
2021-03-26 00:46:04 来源:网络作者:未知
生益科技调研跟踪点评:整体稳健细经营,双轮发力带增长生益科技(600183)主体稳健,淡季不淡公司传统业务保持稳健态势,产品价格和原材料价格都略有波动,但基本平稳。通信行业订单景气度相对较好,对整体营收和业绩稳中有升奠定基础。双轮驱动之一PCB业务仍然优秀公司子公司生益科技历史上就是华为中兴的PCB供应商,且产品偏向中高端,公司受5G发展的影响,在产品订单结构上有了进一步中高端化的变化,营收规模增
投资力度保持稳健,继续深耕一二线城市。万科5月份共获取13个新项目,其中12个为开发类地产项目,1个为物流地产项目。公司单月拿地建筑面积达233万平米,同比减少19%;拿地金额147亿元,同比减少27%(不包括物流项目),拿地金额占当期销售金额的25%,较4月提升5.6个百分点;拿地均价6324元/平米,占同期销售均价的40%,拿地成本维持低位;从各线城市分布看,公司在一、二、三线拿地金额分别占比4%、68%、28%。从累计数据来看,公司1-5月累计拿地成本677亿元,同比减少19%;新增建面达1105万平米,同比减少27%;公司稳控拿地节奏,确保土地储备规模持续提升。
投资建议:万科作为行业龙头,坚持“三大都市圈+中西部重点城市”城市布局,销售规模持续扩张,拿地力度持续提升。同时在多元化业务方面,万科在物流地产、物业管理、长租公寓、商业地产等方面进行了前瞻布局,现在已逐渐成熟。预计公司2019-2021年EPS分别为3.66、4.31、5.05元,对应PE分别是7.2、6.1、5.2倍,维持“买入”评级。
风险提示:行业销售波动;政策调整导致经营风险(棚改、调控、税收政策等);融资环境变动(按揭、开发贷、利率调整等);企业运营风险(人员变动、施工、拿地等);汇率波动风险;棚改货币化不达预期。
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