2020资本市场十大猜想 A股延续反弹
今年,以半导体和消费电子为代表的科技板块涨势如虹:5G、OLED、芯片、无线耳机等多个概念接连上涨,涨幅翻倍个股频现。在今年A股累计涨幅前20名的个股中,科技股占比约七成。其中,卓胜微(469.000, -8.64, -1.81%)涨幅超过7倍,诚迈科技(202.390, -22.49, -10.00%)、万集科技(91.510, -4.51, -4.70%)、圣邦股份(275.110, -16.07, -5.52%)、宝鼎科技(21.610, -0.90, -4.00%)涨幅超过4倍。
展望明年,多数机构认为景气展望向上的行业将集中在“科技+制造”领域。在迈向高质量发展的过程中,以科技创新为特点的新兴产业,将是我国经济发展实现弯道超车的重要机遇,并成为中长期的经济亮点。
随着5G建设进入高潮,机构认为5G产业链值得关注。凯基投顾预估,5G手机渗透率将由今年的1%提高至明年的18%(约当2.8亿部),而5G手机带动整体零组件内含价值较4G提升15至20%,更是支撑科技股未来两年获利大幅成长的关键。申万宏源(4.820, -0.18, -3.60%)认为,电子股业绩高增长、投资者对全年5G产业链的期待、CES电子展等催化剂的存在都是看好科技股的原因。
7、科创板迎来反弹
科创板,是今年资本市场最重要的改革。作为资本市场改革的“排头兵”和“试验田”,科创板以先锋之势,在新股发行、并购重组、再融资等方面进行一系列改革和创新。
7月22日,科创板首批25家公司正式上市交易。然而,伴随着科创板上市之初市场情绪的回落,最近几个月科创板整体走弱,10多家公司自高点跌幅超过50%,多只个股相继破发。
从上市以来的表现看,科创板从火热逐步走向冷却,市场逐渐呈现两极分化态势。业内预计,随着科创板的充分调整和相关指数的发布,明年科创板有望否极泰来,迎来反弹。
申万宏源认为,从创业板的历史经验来看,公募基金对于科创板的配置系数仍有较大提升空间。随着科创板公司不断扩容,科创板50及100指数有望尽快推出,从而带动ETF等投资工具逐步多元化,进一步吸引增量资金配置。兴业证券(6.800, -0.26, -3.68%)认为,科创板有望在明年迎来大级别的投资机会。虽然当前科创板的估值水平仍然相对较高,但是随着板块估值中枢的持续下移、以及业绩增长对估值的消化,建议重视“跌下来”的机会,重视科创板明年的“黄金坑”。
8、再融资市场回暖
去年四季度以来,监管层不断对并购重组、再融资松绑。最近几个月,证监会相继发布重组新规和再融资新规,为企业的再融资松绑。此次政策放松的主要目的是通过激活并购重组带动市场活力回升。
在新规发布后,定增再融资市场再度热闹起来。首先是时隔多年再现完成公开增发的公司,另外有多家公司集中撤回了可转债发行方案转而推出定增方案。
市场普遍认为,明年定增等再融资将出现形成触底反弹之势。随着融资端发行约束条件的减少,上市公司的定增融资需求将进一步释放,从而带来明年再融资市场的回暖。
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