可转债申购价值分析：今日（5月16日）永东转2上市

可转债申购价值分析：今日（5月16日）永东转2上市。

永东转2(127059) 信息一览

发行状况 债券代码 127059 债券简称 永东转2 申购代码 072753 申购简称 永东发债 原股东配售认购代码 082753 原股东配售认购简称 永东配债 原股东股权登记日 2022-04-07 原股东每股配售额(元/股) 1.0121 正股代码 002753 正股简称 永东股份 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 3.80 申购日期 2022-04-08 周五 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2022年4月7日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的永东转2向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行,认购金额不足38,000万元的部分由保荐人(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 7.17 正股市净率 1.25 债券现价(元) 130.00 转股价(元) 8.86 转股价值 80.93 转股溢价率 60.64% 回售触发价 6.20 强赎触发价 11.52 转股开始日 2022年10月14日 转股结束日 2028年04月07日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 3.80 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 联合资信评估股份有限公司 上市日 2022-05-16 周一 退市日 - 起息日 2022-04-08 止息日 2028-04-07 到期日 2028-04-08 每年付息日 04-08 利率说明 第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为2.0%,第六年为3.0%。 申购状况 申购日期 2022-04-08 周五 中签号公布日期 2022-04-12 周二 上市日期 2022-05-16 周一 网上发行中签率(%) 0.0013 中签号 末"五"位数 53923 末"六"位数 132846,169760,669760 末"七"位数 0034124,5034124,7402004 末"八"位数 03354241,23354241,43354241,63354241,83354241 末"九"位数 003015295,190306908,203015295,403015295,440306908,603015295,690306908,803015295,940306908 末"十"位数 1789837351,3466851690,3789837351,5789837351,7789837351,9789837351 末"十一"位数 01413812917 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目 29389.38 29389.38 2 补充公司流动资金 9000.00 9000.00