可转债申购价值分析：今日(11月4日)东杰转债上市

可转债申购价值分析：今日(11月4日)东杰转债上市。

东杰转债(123162) 信息一览

发行状况 债券代码 123162 债券简称 东杰转债 申购代码 370486 申购简称 东杰发债 原股东配售认购代码 380486 原股东配售认购简称 东杰配债 原股东股权登记日 2022-10-13 原股东每股配售额(元/股) 1.4021 正股代码 300486 正股简称 东杰智能 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 5.70 申购日期 2022-10-14 周五 申购上限(万元) 100 发行对象 1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2022年10月13日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有股东。2、网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的东杰转债向发行人在股权登记日(2022年10月13日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足57,000万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 2.36 债券现价(元) - 转股价(元) 8.06 转股价值 113.77 转股溢价率 -12.10% 回售触发价 5.64 强赎触发价 10.48 转股开始日 2023年04月20日 转股结束日 2028年10月13日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 5.70 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 A 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2022-11-04 周五 退市日 - 起息日 2022-10-14 止息日 2028-10-13 到期日 2028-10-14 每年付息日 10-14 利率说明 第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%。 申购状况 申购日期 2022-10-14 周五 中签号公布日期 2022-10-18 周二 上市日期 2022-11-04 周五 网上发行中签率(%) 0.0022 中签号 末"五"位数 21378,71378 末"六"位数 237777,737777 末"八"位数 09575425,22075425,34575425,47075425,59575425,72075425,84575425,97075425 末"十"位数 0392869188,2118124483,2392869188,4392869188,5666313402,6392869188,7118124483,8392869188 末"十一"位数 08934953808 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 数字化车间建设项目 40574.00 32928.90 2 深圳东杰智能技术研究院项目 9803.79 8000.00 3 补充流动资金 17000.00 16071.10