可转债申购价值分析：今日(11月7日)N锂科转上市

可转债申购价值分析：今日(11月7日)N锂科转上市。

N锂科转(118022) 信息一览

发行状况 债券代码 118022 债券简称 N锂科转 申购代码 718779 申购简称 锂科发债 原股东配售认购代码 726779 原股东配售认购简称 锂科配债 原股东股权登记日 2022-10-10 原股东每股配售额(元/股) 1.6840 正股代码 688779 正股简称 长远锂科 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 32.50 申购日期 2022-10-11 周二 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2022年10月10日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”)证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的联合保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由联合保荐机构(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 16.42 正股市净率 4.27 债券现价(元) 130.00 转股价(元) 15.76 转股价值 104.19 转股溢价率 24.77% 回售触发价 11.03 强赎触发价 20.49 转股开始日 2023年04月17日 转股结束日 2028年10月10日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 32.50 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 上市日 2022-11-07 周一 退市日 - 起息日 2022-10-11 止息日 2028-10-10 到期日 2028-10-11 每年付息日 10-11 利率说明 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 申购状况 申购日期 2022-10-11 周二 中签号公布日期 2022-10-13 周四 上市日期 2022-11-07 周一 网上发行中签率(%) 0.0101 中签号 末"四"位数 3158 末"六"位数 928180 末"八"位数 03955962,13537165,16455962,28955962,41455962,53955962,66455962,78955962,91455962 末"九"位数 073510511,198510511,323510511,448510511,573510511,698510511,823510511,948510511 末"十"位数 0011508158,2011508158,4011508158,6011508158,8011508158 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 湖南长远锂科新能源有限公司车用锂电池正极材料扩产二期项目 226244.12 145000.00 2 湖南长远锂科新能源有限公司年产6万吨磷酸铁锂项目 134600.42 90000.00 3 补充流动资金 90000.00 88765.90