可转债申购价值分析：今日(11月15日)莱克转债上市

可转债申购价值分析：今日(11月15日)莱克转债上市。

莱克转债(113659) 信息一览

发行状况 债券代码 113659 债券简称 莱克转债 申购代码 754355 申购简称 莱克发债 原股东配售认购代码 753355 原股东配售认购简称 莱克配债 原股东股权登记日 2022-10-13 原股东每股配售额(元/股) 2.0890 正股代码 603355 正股简称 莱克电气 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 12.00 申购日期 2022-10-14 周五 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年10月13日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2022年10月13日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年10月14日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年10月13日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 32.38 正股市净率 5.27 债券现价(元) 121.00 转股价(元) 34.17 转股价值 94.76 转股溢价率 27.69% 回售触发价 23.92 强赎触发价 44.42 转股开始日 2023年04月20日 转股结束日 2028年10月13日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 12.00 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2022-11-15 周二 退市日 - 起息日 2022-10-14 止息日 2028-10-13 到期日 2028-10-14 每年付息日 10-14 利率说明 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为110元(含最后一期利息)。 申购状况 申购日期 2022-10-14 周五 中签号公布日期 2022-10-18 周二 上市日期 2022-11-15 周二 网上发行中签率(%) 0.0036 中签号 末"五"位数 36454,61004,86454 末"六"位数 038429,238429,438429,638429,838429 末"七"位数 0797622,2047622,3297622,4547622,5797622,7047622,8297622,9547622 末"八"位数 09648910,15716667,29648910,49648910,69648910,89648910 末"九"位数 220713663,720713663 末"十"位数 1483223923,5600108716,6483223923 末"十一"位数 08819646672 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 年产8,000万件新能源汽车、5G通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目(一期) 81988.59 75490.00 2 新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目 14311.00 14311.00 3 智能数字化工厂技术改造项目 12936.00 12118.69 4 补充流动资金 17263.00 17263.00