A股牛市爆发期正蓄势待发
安信证券策略:利好兑现 调整预期
在安信证券策略看来,G20会议预期、科创板预期等利好已经兑现,市场可能转弱乃至调整。
安信证券策略表示:
短期来看,我们认为2822点开始的本轮反弹主要由G20会议预期、科创板预期以及宽松加码预期驱动。从目前看,伴随着反弹,核心驱动利好基本也已兑现或price in,从某些因素看,市场的宽松加码预期甚至有打得过满的可能,这也对应着本轮反弹行情从整体上可能已经基本到位,如果没有新增超预期利好,市场短期趋势可能逐渐转弱,从反弹转向震荡乃至调整,未来可能更多需要在结构上捕捉一些类似中报超预期的个股机会等,行业配置重点关注通信、电子、计算机、券商等,结构性主线建议关注华为产业链、中报超预期公司、国企改革、上海自贸区等。
中期来看,对于目前的A股,“做好自己的事”是决定下一阶段市场空间的核心因素,如果减税降费,国企改革,金融供给侧改革,以及土地改革等政策能够推向纵深,A股有望迎来战略性大机会。
中信建投证券策略:外部缓和经济寻底,市场震荡慢牛持续
中信建投证券策略最新观点如下:
(一)经济下行寻底,关注中报行情
从2019年6月PMI等经济产出指标来看,在2019年1季度经济反弹之后仍然持续下行。经济下行寻底得到了工业增加值、全社会用电量等数据的印证。中国经济还处于2季度下行寻底的过程中。在经济下行过程中,工业企业利润2019年前5月下降2.3%。从中报业绩预报情况来看,2019年中报业绩预喜率为55%,低于去年同期。经济下行触底过程中,中报超预期的行业更加值得关注。
(二)非农强劲不改宽松预期
从流动性来看,包商银行被托管事件的影响逐步远去,央行为了维护金融机构的正常运转,通过注入流动性的方式维护市场稳定。7月以来,央行以自然到期的方式逐步回归货币政策中性。6月中下旬以来,美国经济指标下行,美联储降息概率大幅提升,成为影响流动性的重要因素。但是非农数据超预期,市场对降息的预期有所下修,7月降息50BP的预期从30%下降到5%,但降息25BP的预期从70%上升到95%。非农数据强劲并未改变宽松预期。
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