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投资要点 ▌牛市初期往往会确立新主线 近三轮牛市起点与新主线确立的时点非常吻合：2013年的TM
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前言：去年10月起我们将信创作为首推板块，并此后反复强调数字经济下的TMT将成为市场主线。至今为止，
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天风证券指出，根据我们的仓位管理模型，当前以wind全A为股票配置主体的绝对收益产品建议仓位70％。
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第一季度中国股市开了个好头，但复苏交易最终“虎头蛇尾”。如图1和2所示，1月港股和A股在全球主要股市
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上周五，沪深两市全天震荡反弹。截至收盘，沪指涨0.36％报3272.86点，深成指涨0.64％报11
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3月成为过去，二季度正式开启。拨云见日，复苏之光可已出现？市场风格在二季度将如何切换？4月股市投资又
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上周，国内经济数据显示增长仍在持续修复，人工智能等主题继续活跃，中国对外合作有积极进展；海外金融风险
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资料来源：WIND，天风证券研究所 【策略】 何时投资主题？何时看报表？ 1、TMT成交额占比
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1 策略观点：这一次TMT行情的特殊性 从2022年10月中旬以来，计算机板块比较强势，累计跑赢
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中信策略：全年第二个关键做多窗口料将在4月开启 一季度，A股分别经历了价值、成长和主题的明显估值
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本周（3月27日-3月31日）市场先抑后扬，沪指周线录得三连阳但涨幅不断缩小，3月中旬以来持续运行于
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摘要 核心观点 3月19日我们发布《新一轮上涨开启》提示，牛市第二波上涨窗口打开，建议投资者积极
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核心结论 新旧赛道结构切换助推TMT科技强趋势，二季度配置科技为先，兼顾消费。 观点回顾
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徐翔妻子应莹发文称，本周美国第一公民银行收购硅谷银行，承担硅谷银行所有的业务和存款，意味着银行危机短
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投资要点 一、海外市场：美联储加息已近尾声，关注海外金融风险的扰动。银行业的风险事件使得美联储面临
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【报告导读】当下新旧成长之间的“内战”并不会结束，投资者要参与需趁早。但别忘了，下一个宏观场景的变化
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总量研究 何宁 宏观经济首席分析师 证书编号：S0790522110002 【宏观经济】国企利
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【导读】指数横盘震荡，股票策略的重点仍在于结构至上。四月重视成长扩散，关注TMT+医药的轮动，以及传
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一季度，A股分别经历了价值、成长和主题的明显估值修复，成长类表现亮眼；展望二季度，全球流动性和国内基
