明日最具投资价值六大牛股一览(2019年9月25日)
盈利预测与投资评级:我们预计公司2019-2021年公司实现收入9.20/12.86/17.70亿元,净利润为2.37/3.27/4.45亿元,EPS为1.22/1.69/2.30元,结合公司业绩的高增速以及未来检测服务市场的广阔空间,我们认为安车检测目前仍被低估,继续维持“买入”评级。
风险提示:机动车检测设备市场格局恶化;机动车检测服务市场开拓低于预期;宏观系统性风险。
美锦能源2019年中报点评:立足焦化主业,战略布局氢能源加快转型
类别:公司研究 机构:国海证券股份有限公司 研究员:谭倩 日期:2019-09-25
事件:
美锦能源发布 2019年中报: 公司 2019年上半年实现营业收入 77.31亿元,同比增长 15.91%, 归母净利润 6.24亿元,同比增长 2.1%,扣非后归母净利润 6.26亿元,同比增长 14.7%。
投资要点:
立足传统焦化业务, 优化生产增厚业绩 公司立足煤炭产业,实行产销精细化管理,在煤焦行业循环经济发展中位居前列。 2018年全焦生产量 659万吨,同比增长 6.1%;煤炭原煤生产量 529万吨,同比增长 37%。 2018年实现营收 151.47亿元,同比增长 23.77%;归母净利润 17.97亿元,同比增长 71.55%。2019年上半年实现营收 77.31亿元,同比增长 15.91%;归母净利润 6.24亿元,同比增长 2.1%,扣非后归母净利润 6.26亿元,同比增长 14.7%。
并购锦富煤业,建设高标准新型焦炉和新材料项目, 投产天然气项目, 深耕“煤-焦-气-化”产业链实现主业升级 公司于 2018年 6月以现金 19.67亿元收购美锦能源集团锦富煤业 100%股权。 锦富煤业主营煤炭开采和洗选业,主导产品贫瘦煤为优质炼焦配煤,为美锦能源所属焦化行业的上游 行 业。由于贫瘦煤在我国总储量不高,属于相对稀缺的资源,总储量 3.2亿吨,年产能 180万吨的锦富煤业弥补了公司产业链中炼焦煤不足的短板。 至此,公司煤炭权益产能达到492万吨(汾西太岳 162万吨,东于煤业 150万吨,锦富煤业 180万吨)2017年 12月公司投资设立山西美锦华盛化工新材料有限公司,计划建成年产能 600万吨焦炭、 60万吨乙二醇、 16万吨 LNG、 15万吨炭黑、 0.8亿 Nm3氢气、 8万吨粗苯、 8万吨焦油加工产品、 10万吨改质沥青的化工新材料生产项目。按照山西省政府焦化转型升级要求, 2019年公司加快项目一期工程,布局清徐产业园区, 建设年产能 400万吨/年高标准新型焦炉和新材料项目。 新建项目采取高技术工艺等,有望成为焦化技术升级的示范项目,引领焦化行业未来方向, 其中乙二醇产品市场需求大,但自给率不到 40%,达产后可大量替代进口,且煤制乙二醇具有成本优势。
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