今日资金抢入六只强势股一览(2019年6月20日)
2、介质波导滤波器量产进展不及预期。公司预计介质波导滤波器于今年三季度进入大批量供货阶段,最终落地还要视最后的测试和验证环节而定,仍具备一定的不确定性。
3、行业竞争加剧。4G基站滤波器行业经过多年的供货后,部分新进入者已具备生产、供货能力,竞争对手相对较多,不排除有竞争加剧的可能性。5G介质波导滤波器实现了技术革新,门槛较高,若竞争对手更早实现规模量产或更多竞争对手攻克该技术,行业竞争压力将加剧。
晶盛机电:签订5.5亿单晶炉订单,硅片产能周期逻辑持续兑现
事件: 6月17日晶盛机电发布公告,公司与上机数控签订5.5亿单晶炉设备采购合同( 2019年12月20日完成全部设备交付);上机数控6月12日发布公告,将投资30亿元在包头建设5GW单晶硅拉晶项目。
投资要点
上机数控设备采购将持续进行,晶盛机电将持续受益于此次扩产按照上机数控6月12日发布的公告来看,本次单晶炉设备采购订单是满足2019年12月投产的需要。按照单GW设备投资额2亿计算,本次5GW单晶硅项目带来的设备订单将超过10亿,晶盛机电有望拿到大部分设备订单,我们预计晶盛机电后续仍会有超过5亿的设备订单签订。
单晶渗透率持续提升,硅片产能扩张不断超预期兑现531以后市场普遍担心光伏硅片环节无新增投资,相关设备公司2019年新增订单将大幅下滑。1月底我们提出随着行业景气度回升硅片企业的资金面好转,光伏硅片行业有望迎来新一轮涨价潮,同时单晶渗透率将不断提升,行业将迎来新一轮扩产周期。
2019年3月以来,中环股份、晶科、上机数控分别公布25GW、25GW、5GW扩产计划,不断兑现我们之前的判断,二季度产能新周期开始启动,同时我们预计其他硅片厂商后续仍有硅片扩产计划公布。
单晶渗透率提高+盈利波动区间小,平价时代加速单晶硅片行业渗透率2018年达50%,预计2020年将提升至75%以上,同时行业装机量年复合增长20-30%,单晶硅片设备需求增速将高于装机增速。我们预计硅片环节无较大技术变革,同时临近平价时代,单晶硅片盈利波动区间将比过去更小,行业持续扩产成为大概率事件,晶盛机电作为国内单晶生长设备龙头,将深度受益于单晶渗透率提升带来的设备需求。
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