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今日资金抢入六只强势股一览(2019年6月10日)

2021-03-26 00:46:15 来源:金投网作者:网络
南山铝业深度报告:抢滩高端制造,低成本电解铝筑牢利润基础报告关键要素:南山铝业凭借自身产业链优势,致力于向高附加值产品的转型,加紧布局航空用铝、汽车轻量化用铝、超薄铝箔等领域,未来公司毛利率及营业收入有望进一步提升。未来随着公司印尼年产100吨氧化铝项目的投产,公司将实现低成本的氧化铝产能扩张,该项目18年已部分投产, 19年产能将进一步释放,这对于公司减少原材料进口依赖,降低铝土矿价格波动对公司

天邑股份:5G网络终端设备龙头大势所趋,订单扩增毛利企稳两翼腾飞

盈利预测与投资建议:首次覆盖,给予“增持”评级。预测天邑股份2019-2021年对应的净利润分别为2.74亿元、3.37亿元、4.13亿元,同比增长80%、23%、23%。每股EPS分别为1.02元、1.26元、1.55元。考虑到公司主营业务原材料价格下降,毛利有望回升,订单不断增加,我们给予天邑股份2019年PE30倍估值,对应的目标价为30.60元。

完整产业链布局,营收稳步增长。公司通过并购重组,完成整合。集研发、生产、销售和服务于一体,形成完整的产业链。公司收入结构不断改善,近年中标中国移动、中国电信等电信运营商多笔大单。将助力营收稳中加速增长。

原材料价格下降,毛利有望企稳,产学研结合,研发投入持续平稳增加。公司核心业务上游采购成本下降,毛利率有望企稳回升。与电子科技大学物理电子学院、成都信息工程学院等单位签订研发合作协议,同时调整内部研发资源,募集资金对研发中心进行投入。公司在5G微基站、物联网等领域开展了大量研发工作。

催化剂:5G商用建设步伐提速,运营商支出增加。产品更加丰富,市场占有率逐步扩大。

风险提示:5G投资建设不及预期风险;订单落地风险;原材料价格变动风险。

长春高新:重组方案终出台,治理结构再优化

公司发布收购金赛药业29.5%股权及募资补流的重组报告书,并将于6月21日召开股东大会审议该方案。我们维持盈利预测,按重组之后的净利润和股本,我们预测2019~2021年EPS分别为8.87/11.51/14.38元,当前19pe 33x。公司重组蛋白双轮驱动成型,金赛药业股权问题解决在望,继续强烈推荐。

收购金赛药业剩余29.5%股权的重组方案简介,本次交易由两部分组成:一、发行股份及可转债购买金赛药业29.5%的股权;二、通过非公开发行股份募集不超过10亿元,全部用于补流。

金赛药业整体估值202.32亿元,本次交易对应29.5%的对价为56.37亿元。

发行股份支付对价51.87亿元,占比92.02%;可转债4.50亿元,占比7.98%。

购买资产所发行股份及可转债的初始转股价皆为173.69元/股。上市公司向金磊(持有金赛24.0%股权,本次转让23.5%)发行股份数量约为2326万股,对应40.40亿元;可转债450万张,对应4.50亿元。上市公司向林殿海(持有金赛6%股权)发行股份约660万股,对应11.46亿元。完成后(可转债全部转股及不考虑后续非公开发行募资增加股本),金磊和超达投资持有上市公司股份比例分别为12.78%和18.78%。

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