今日资金抢入六只强势股一览（2019年6月10日）

19年业绩承诺对应金赛pe估值为13x，符合我们12~15倍pe的预期，购买资产所发行股份和可转债限售期都为3年。金磊和林殿海承诺金赛药业19-21年扣非归母净利润分别不低于15.55亿/19.48亿/23.23亿(对应19-21年利润增速分别为38%/25%/19%) ， 19年业绩承诺对应仅pe 13x。购买资产所发行股份和可转债限售期都为3年， 19-21年每年业绩发布后，若达到利润承诺的水平，则分别解锁33%、33%和34%的本次发行的股份和可转债。

重组方案终于出台，从两方面利好长春高新：

一方面， EPS大幅增厚12%左右。我们按当前股价的9折作为配套融资的定增价，也暂不考虑可转债转股，测算重组之后， 2018年EPS增厚11.3%， 2019年预测EPS增厚12%。增厚幅度基本符合我们之前的预期。

另一方面，重组完成解决了长春高新长期面临的治理结构问题，提升估值：

过去长春高新核心子公司金赛药业的核心人员金磊先生，由于并不持有上市公司股份，因此与上市公司股东利益不一致。本次重组如果完成，金磊先生持有上市公司股份，利益完全一致，业绩释放动力更加充足，将大幅提升长春高新估值。

盈利预测与评级。我们此前对2019~2021金赛药业的盈利预测分别是15.6、21.1、27.5亿元，分别比业绩承诺高0.5%、8.5%和18.5%，我们判断金赛药业未来三年净利润能够超出承诺，因此我们不调整业绩预期，维持重组之前EPS预测7.92/10.39/13.20元。如果按重组之后的股本(以当前股价9折作为配套融资的定增价)， EPS分别为8.87/11.51/14.38元，当前股价对应19pe估值为33x，继续强烈推荐。

风险提示：本次重组还需等待：吉林省国资委批复、股东大会审议通过、证监会核准。

温氏股份：收购乃双方共同诉求，温氏开启白羽鸡产业布局

通过公司披露的收购预案，无论是交易对价还是行权条件，我们可以看到双方合作共赢的态度十分明确，在我们看来这是彼此战略互信的结果，也是温氏开启白羽鸡产业布局和京海禽业跨越发展的第一步。

事件： 6月5日，公司公布《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，预案指出公司拟向顾云飞、李彬等36名自然人发行股份、可转换债券及支付现金收购其持有的京海禽业80%股权。除去公司货币资金(含理财产品)中的2亿享有单独分配权利，在此前提下标的公司全部股权价值预计约为8亿元，对应京海禽业80%股权价值预计约为6.4亿元。